投资最重要的7个技巧(提升投资执行力)
按时令播下种子,才能在未来收获。
1. 持仓总览
以上为个人投资组合,不构成投资建议。
2. 建仓/清仓依据
按照经济周期六个阶段理论,目前市场处于第1,5阶段,主要资产配置为债券/外汇;
目前主要投资品种预期收益率如下:
理论值为自身风险偏好设定,实际值为各品种收益率或综合计算所得。
a) 海螺水泥:低估值股票,中期显示有机构建仓迹象;至阶段4/5变更点卖出。
b) 指数基金:低估值指数基金,以中证红利为代表的指数处于低估-合理区间,沪深300/对应指数均下跌1%以上每份增投1000元*低估系数,至15%仓位结束;至阶段4/5变更点卖出。
c) 亚洲精选:港股基金(QDII),投资于我所喜爱的股票;至阶段4/5变更点卖出。
d) 新兴市场:债券基金(QDII),主要看中其上涨可期,下跌有底,美元升值有收益,国内货币有宽松需求,不大可能导致美元债发生系统性风险;至阶段1/2变更点卖出。
e) 中国概念债券:债券基金(QDII),中资美元债处于低估区间,每日买入1000元,至美元债估值合理或仓位达到5%结束;至阶段1/2变更点卖出。
f) 亚债中国:债券基金,商品已形成趋势性下跌态势,国内货币政策除美元升值压力外,可放心大胆地宽松;至阶段1/2变更点卖出。
g) 信用债:纯债基金,市场已确定进入债券时刻,一次性投入,至债券基金占比达20%;至阶段1/2变更点卖出。
h) 美元现汇:外汇,看好此轮美元升值行情。
3. 持仓变动说明
a) 低估值指数基金:9/15买入1200元;9/16买入4700元。
4. 本周总结
a) 股票:全球股票市场联动,同涨同跌是大势,仓位32.4%。本周标普500下跌4.77%,沪深300下跌3.94%;市场已确定进入阶段1,股票将迎来最后一跌,可在低估指数基金上持续增加仓位。
b) 债券:商品价格的下跌对债券市场是好的信号,仓位22.5%。本周美国十年期国债收益率上涨134个基点,中国十年期国债收益率上涨35个基点,确定进入债券时刻。
c) 商品(期货):利率的上涨最终会打击商品的价格,期货账户只交易关联股票对应商品期货,仓位0%。本周原油价格下跌1.69%,从历史数据观察可知:原油在最后阶段的下跌均较为剧烈,且波动巨大。
d) 外汇:危机来临,现金为王,仓位9.6%。本周美元指数上涨0.61%,在9月份加息75个基点的预期下,美元较为强劲;本周离岸人民币贬值0.92%,中美十年期国债收益率倒挂严重,人民币汇率有压力,但贬值空间已不大。
e) 现金:仍持有约35.5%的现金,以待时机。
5. 下周展望:
a) 每日关注低估值指数基金,适时增加仓位至15%;
b) 每日关注美元债低估情况,适时增加仓位5%。
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