寒气逼人电影（寒气逼人）

大盘今日全天高开低走，创业板指领跌，创近三个月最大单日跌幅，宁德时代跌近6%。最终收盘，沪指跌1.86%，深证成指跌2.88%，创业板指跌3.64%。行业板块几乎全线下跌，仅农业、赛马等少数板块上涨。总体上个股跌多涨少，两市超4400只个股下跌，跌停个股数量创近期新高。两市成交额连续第七个交易日突破1万亿，北向资金全天净卖出66.15亿元。

“寒气”侵袭消费电子概念股

消费电子概念今日大幅回调，国光电器领跌，截至收盘，国光电器、瑞玛精密、京泉华跌停，科森科技跌超9%，新亚电子、歌尔股份等跌超5%。

值得注意的是，国光电器近日持续拉升，近11个交易日累计涨幅接近翻倍。公司21日晚间发布风险提示称，鉴于目前市场较为关注公司VR/AR业务进展情况，现将公司相关业务情况说明如下：截至公告披露日，公司VR设备整机业务已有正式订单1000台，订单量较小，目前未实现销售收入，后续订单存在不确定性；公司为VR/AR设备供应声学模组。2022年1-6月，该类业务销售收入为1.2亿元，占音响电声类业务销售收入的5.15%，占公司营业收入的4.59%。截至目前，公司VR/AR业务销售收入占公司销售收入比例不高，业务规模较小。

消息面上，任正非日前在华为内部论坛分享的文章《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》。任正非提到，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。“把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。”

Counterpoint的分析师林科宇认为，受到经济周期和外部情况的影响，第二季度以来，“寒气”已经在很多行业和企业中有所体现，而任正非只是恰好作为一名意见领袖指出来了而已。

以电子消费行业中的手机产品为例，中国信通院发布的数据显示，今年上半年，国内智能手机出货量为1.34亿部，同比下降了21.7%。调研机构CINNO表示，这个数据创下了自2015年以来国内智能手机市场的最差成绩。

宁德时代跌超5% 带“崩”新能源赛道

宁德时代今日高开低走，截至收盘，该股跌5.91%。昨日晚间，宁德时代披露2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入1129.7亿元，同比增长156.32%，归属于上市公司股东的净利润81.68亿元，同比增长82.17%，超出市场预期。同时，公司董事会审议通过了15.9亿元现金的分红预案，拟以公司目前总股本24.4亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5280元（含税）。

值得注意的是，今年第二季度，公司实现净利润66.75亿元，环比大增347%；同比则增长约164%

各大券商对宁德时代半年报也纷纷表示看好。中金公司表示，看好宁德时代下半年提价进一步落地，叠加部分中上游环节价格回落驱动盈利持续改善，上调目标价至720元。

华鑫证券给予“买入”评级，表示公司卡位优质赛道，产业链竞争力凸显，不断拓展能力边界，看好公司中长期发展机遇。

但宁德时代高开低走表现，带“崩”了整个赛道股。一体化压铸、光刻胶、第三代半导体、光热发电、高压快充等板块跌幅居前。

华夏基金认为，市场向下空间不大，震荡期可逢低买入。经济复苏较弱，反而会有利于市场聚焦于有业绩的成长方向。新能源等板块高景气趋势未见拐点，下跌仍是机会。当前二季报展现出核心企业市场竞争力较强，三季度业绩展望乐观，因资金交易季报预期带来的短期博弈参考性有限。

机构称半年报对市场有扰动

8月末进入半年报密集披露后期，市场风险偏好可能受到扰动。

海通证券表示，根据历史规律，业绩较差的公司通常半年报披露较晚，8月底9月初市场会有所调整。7月初以来的市场调整进入后期，新能源、数字经济等中期业绩仍占优。行业层面，继续看好新能源等高景气成长。

浙商证券策略团队认为，市场主线仍是成长，但成长板块也会分化，缺乏基本面支撑的公司会陆续退潮，具备产业和盈利支撑的公司会继续上涨。

根据景气和股价表现，浙商证券建议关注三条主线：一是预期驱动，汽车智能化和工业智能化的市值空间和产业爆发力可观；二是兑现驱动，储能、光伏和风电会纵深演绎；三是兑现初期已过但未来复合增速可观，会走向分化，但预期差较大，关注半导体和军工子领域。

◆来源：证券时报、第一财经、上海证券报等

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