被北魏灭的十六国（北方十六国混战）

诸国混战： 由于前秦的主力在前方，京师兵力不足，关中的鲜卑、羌、羯等族在得知前秦大败后纷纷独立。隔年东晋发动北伐，攻下山东河南一带。至此前秦崩溃，北方再度回到诸雄混战的局面。淝水之战隔年(384年)，各胡族纷纷独立。鲜卑慕容垂于河北复国，史称后燕。

前燕皇族慕容泓与慕容冲于关中建国西燕。前秦羌将姚苌自立，建国后秦。

第二年(385年)西燕军攻陷长安，苻坚最后被姚苌所杀。由于前秦邺城被后燕攻下，苻丕于晋阳继立。

苻坚被杀后，镇守前秦勇士川(今甘肃榆中)的鲜卑将乞伏国仁自立，建国西秦。仇池氐杨定也宣布复国，并称藩于东晋，史称后仇池。

第三年(386年)鲜卑拓跋圭于代地复国，国号"魏"，臣服于后燕，史称北魏。西定西域的前秦氐将吕光返国并占据凉州，在得知苻坚被杀后于姑臧(今甘肃武威)建国后凉。

西燕的人民(鲜卑族)欲东归故乡而发生内乱，最后由慕容永率众东征占据并州(今山西省范围)，建都长子。

而前秦苻丕欲西行关中但被西燕帝慕容永所阻，南下东桓被东晋守将冯该杀死。前秦苻登于南安继立，据有陇西。

三年内，北方八国并立，关陇地区有前秦、后秦、西秦、后凉、后仇池，关东地区则有后燕、西燕及北魏，维持了九年。 关中方面，394年后秦帝姚兴及西秦帝乞伏乾归灭前秦。

400年后秦灭西秦，乞伏乾归投降，受姚兴重用。在后凉投降后秦之后，关中暂时为后秦盘据。由于匈奴铁弗部刘卫辰因攻北魏战败而亡，其子刘勃勃(后改姓赫连)投奔后秦姚苌。

407年赫连勃勃叛秦，于统万建国胡夏，并屡次攻击后秦，后秦国势大衰。乞伏干归趁机光复西秦，之后其子乞伏炽磐灭南凉，西秦占据陇西。

416年12月后秦幼主姚泓初立，东晋刘裕发动第二次北伐，率王镇恶等将伐后秦。晋军连克许昌、洛阳。隔年攻破长安，后秦亡。之后刘裕因故返国，留守将领内哄，夏帝赫连勃勃趁机率军攻下长安，据有关中。

另外，于405年建国谯蜀的谯纵，在刘裕第一次北伐后刘裕派朱龄石攻陷成都，谯蜀亡。 河西方面，后凉分裂出南凉及北凉，由于四周强敌渐渐威胁，最后向后秦投降。

397年秃发乌孤脱离后凉，建国南凉，最后南凉败于北凉和夏，为西秦所灭。同年匈奴别部卢水胡沮渠蒙逊拥汉人段业于张掖独立，401年沮渠蒙逊杀段业取代，史称北凉。405年后敦煌太守李皓(汉族)叛北凉，建国西凉，后亡于北凉。

此时关陇地区有胡夏、西秦、北凉及后仇池四国。

各国简介图片1

各国简介图片2

北魏崛起： 关东方面，西燕在并州(今山西省范围)建国后，于394年被后燕帝慕容垂所灭。由于北魏帝拓跋圭派兵帮助西燕，所以隔年慕容垂派太子慕容宝北伐北魏。

慕容宝于参合陂之战惨败给拓跋圭后，请求其父慕容垂为他雪耻。于是慕容垂于隔年亲率大军伐魏，攻陷平城，拓跋圭则率众北遁以回避之。但慕容垂于返途中去世，之后后燕逐渐衰弱。

396年拓跋圭攻下并州，隔年慕容宝企图反击并州，最后被拓跋圭击败。而后拓跋圭大举入侵，围陷后燕首都中山，并迁都到平城。慕容宝则撤至根本之地龙城，后燕分裂为两地。

此时慕容德不愿撤往北方，南下滑台，建国南燕，之后迁都至广固。后燕在慕容熙称帝后，君主昏庸，百姓劳苦，国家衰败。

407年冯跋举兵杀慕容熙，拥高云为帝，建都龙城 ，之后冯跋继立，史称北燕。而南燕在慕容超继任后屡次攻伐东晋，最后于隔年被东晋的刘裕讨伐而亡。

此时关东仅北魏、北燕两国。 北魏拓跋嗣继立后，时常攻掠南朝宋(刘裕篡东晋后所建之国)的河南地。

423年北魏拓跋焘继立，他励精图治，国力大盛。拓跋焘在解除北方柔然的威胁后，开始统一华北。北魏对各民族的文化与制度采取包容态度，这减少北魏进军的阻碍，但也使北方民户复杂化。

三年后拓跋焘大举伐夏，攻下关中，胡夏迁至平凉。430年西秦为北凉所逼，意图投降北魏，但隔年为夏帝赫连定所灭。赫连定意图再灭北凉以维持胡夏，但却被吐谷浑君主慕容慕璝袭击而俘虏，最后斩于北魏，胡夏亡。

436年拓跋焘率军远征北燕，冯弘逃至高句丽，北燕亡，冯弘最后被杀。439年北魏大军围攻姑臧，沮渠牧犍出降，北凉亡。至此，北魏统一华北，进入"南北朝时期"。然而，还有后仇池未灭，直至443年方亡于北魏。