知客crm缺点（企业都有哪些工作流程）

要让您的业务保持活力，最需要关注的是您的客户。在与客户交互的过程中，牵动了几乎所有业务环节（这就是很多企业制定“以客户为中心”战略的原因）。因此，一个好的 CRM 解决方案应该提供更多、更有效的方式来帮助您与客户展开交互。这意味着您的CRM解决方案应提供大量工具，包括工作流自动化、客户管理、项目管理、销售过程管理等所有其他工具，以帮助您与最终焦点（即客户）建立更紧密的联系并建立牢固的联系。

工作流本质上描述了导致业务流程中最终目标的一系列任务或一系列渐进步骤。在 CRM 中，目标可能是完成销售，可能是解决客户投诉，可能是一个复杂的项目活动，也可能是内部具体的行政事务等等。换句话说，工作流清楚地定义了实现业务流程最终目标的手段和方式。

例如，在 B2B 业务中，您可以通过网站上的注册表单来获得潜在客户。潜在客户在您的网站上查看了几个页面之后，将会提交自己的联系信息以访问网站的更多内容。销售人员在得到该客户的信息后进行联系，在确定客户意向后，潜在客户被指派给某个销售人员，以进一步培养，并根据潜在客户的购买意愿，进行其他步骤引导他们进一步进入销售漏斗。一旦潜在客户被视为“合格”，就会为其安排产品需求讨论和演示。如果潜在客户在这一过程中感到满意，则发送报价与合同。产品或服务按合同进行交付，并确保在约定时间内结算付款。

以上将是 B2B 业务中为寻找潜在客户和完成销售而执行的 CRM 工作流的典型示例。但实际上，这只是其中的一个——销售流程。一体化的CRM系统还包括行政类审批流和项目管理流程。

过去，所有的工作序列、成果只能以表格的行列进行呈现。现在，先进的 CRM 解决方案可以将不同的工作流可视化（比如知客CRM的销售管道、可视化审批流、项目管理视图等等）。使用 CRM 工作流程工具可以部分或完全自动化流程，并且可以提高团队效率。

销售跟单利器：知客CRM销售管道应用指南如何理解知客CRM工作流的可视化能力知客CRM项目管理系统介绍和应用指南

2、如何使用CRM系统的工作流管理

在客户关系管理中，清晰地规划整个工作流程以提供无缝的客户服务至关重要。为此，您首先需要清楚地了解如何将工作流管理整合到您的CRM系统中。以下是您需要遵循的步骤。

第 1 步 - 定义工作流的目标和目标

第一步是根据客户关系、销售和营销定义具体和精确的目标。比如，您希望公司的销售流程能将平均销售周期控制在一个月左右。有了目标，通常使您可以更好地制定实现这些目标所需的步骤，并在必要时添加和分配团队成员。

第 2 步 – 找出手动工作流程并确定需要自动化

下一步是明确规划手动工作流程并确定冗余、重复、徒劳和耗时的领域，以应用自动化并加快这些任务并提高效率。比如在一个审批类流程中，您发现不需要某个人员的参与（业务环节冗余），您就可以精简它。又比如，潜在客户通过销售管道的最后一步之后，还需要手动建立订单（合同），这个时候您也可以使用CRM系统的自动化机制来自动生成订单记录。

第 3 步 - 咨询团队成员的意见

如果您不与那些和客户有着紧密关联的人员交谈，您将无法为您的客户提供良好的体验。CRM系统中的各种工作流最终将由您的团队成员使用。因此，向他们咨询很重要——最终用户就他们需要帮助的领域、对他们来说具有挑战性的领域等提供意见。这样您就可以根据他们的喜好自定义 CRM 工作流并使他们的工作更轻松。

第 4 步 - 实施、测试、调整、重复

最后，在仔细考虑收集的信息后在CRM系统中实施这些流程。诸如设计工作流节点，销售管道的阶段，项目的里程碑、自动化机制等等。实施后，不断跟踪和衡量进度并进行更改，直到收到最佳结果。

结论

要通过 CRM 系统来实现原本在线下运行的工作流程并实现最大效率，您需要使用正确的软件。一体化的知客CRM为各种工作流管理提供了可靠的工具，它包括了可视化的销售管道、项目里程碑管理、自动化工作流等备受认可的工具，帮助企业建立“以客户为中心”的流程运转方式。

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