通信运营商的未来（从三大运营商工作会看2022通信关键）

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三大运营商工作会折射什么？共性有哪些？差异在哪里？

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日前，三大运营商相继召开了2022年工作会议，为新一年的工作定下基调。

运营商工作会共同指出，一年来，面对严峻复杂的国际形势和新冠疫情的严重冲击，三大运营商以新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实工信部、国资委等部门有关工作要求，扎实履行政治责任、经济责任、社会责任，顺利完成全年各项工作目标，为加快网络强国、数字中国建设做出了重要贡献。

2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，在这个重要一年，做好各项工作意义重大。为此，在2022年工作会议上，三大运营商主要负责人在部署2022年任务的时候都表示，要加强党的全面领导，巩固深化党建成效，夯实高质量发展新基础，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

综观三大运营商工作会，透露出哪些新信息?又折射了2022年通信产业发展哪些关键？

共性有哪些？

在三大运营商2022年重点工作任务中，有四个方面内容是他们“不约而同”的关注点。

锚定数字经济主航道

“数字经济”是2021年的行业发展中涌现的新关键，从政府工作报告到“十四五”规划、中央政治局集体学习，再到国家领导人和主管部门主要负责人的讲话，都高度重视数字经济的发展。

基于数字经济的发展大势和通信产业运行的传统轨迹，去年《通信产业报》全媒体策划的“告别内卷，走进数字经济主战场”系列选题，通过现状分析、专家解读、总编评论等20多篇文章，引导业界对通信行业传统发展范式反思、助推协力走进数字经济新航道路径探索，引起业界良好反响。

无疑，今年的三大运营商工作会，数字经济成为鲜明主题。中国联通和中国移动主要领导人的主旨讲话，都把数字经济鲜明列入题目中。

日前，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，对未来数字经济擘画蓝图。无疑，“数字经济”正成为2022年信息通信行业的主基调。当前，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。作为数字经济底座建设主力军，三大运营商面向2022年，都明确锚定数字经济主航道，实现高质量发展。

中国电信工作会议明确指出，坚持以客户为中心，决胜数字经济新航道。筑牢基本盘，实现基础业务规模发展，加快产业数字化业务规模突破。加强主实协同和国内国际双环互促，积极推进生态布局，全面提升客户服务水平。

中国电信工作会议明确指出，坚持以客户为中心，决胜数字经济新航道。

中国联通工作会议要求，围绕“网络强国、数字中国、智慧社会”建设，以贯彻落实“1 8 2”战略规划为工作主线，聚焦“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主业，稳增长、优网络、抓改革、提能力、强协同、防风险，充分发挥党建引领保障作用，全面做好改革发展和党的建设各项工作，奋楫数字经济主航道，扬帆中国联通新未来。

中国移动在工作会议中强调，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进，坚持创新驱动，全力推进新基建、融合新要素、激发新动能，加快构筑创世界一流“力量大厦”，奋勇当先做强做优做大数字经济。

从三大运营商的相关表述来看，奋楫数字经济主航道是一个系统的、自下而上的综合能力释放，既包括基础网络建设和基础业务运营，也包括产业数字化新业务发展和生态布局，又需要持续的科技创新和改革深化。而这些内容，在三大运营商工作会议上都有重点强调。

夯实发展根基

信息通信基础设施是数字经济的信息底座，加强新基建，夯实数字经济发展根基是运营商2022年工作的重中之重。

不久前召开的全国工业和信息化工作会议就重点强调，2022年要稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。加大IPv6应用创新和推广，加快5G在垂直行业的融合应用。针对这些重要工作，三大运营商在各自的2022年工作会议上都有明确的阐释。

中国电信要加快建设高速泛在的精品网络，形成天地一体的全业务能力，构建云网融合新型信息基础设施并持续提升智能敏捷能力。坚持绿色低碳发展模式、安全可控目标，全面深化共建共享合作，加快打造集约统一的数字化平台。

中国联通则以更强决心建设精品网络，构筑高质量发展新支撑。提出更大力度提升规模价值，拓展高质量发展新空间。在2021中国联通合作伙伴大会上，刘烈宏指出，中国联通持续深耕5G精品网、千兆宽带精品网、政企精品网和物联网，以优质网络联接千家万户、千楼万园、千企万厂、千场万景，为客户创造数字工作生活新体验，为经济社会高质量发展打造坚实数字底座，实现从“基础联接”到“万物智联”的新跃升，为数字经济提供“第一联接通道”。

中国联通持续深耕5G精品网、千兆宽带精品网、政企精品网和物联网，以优质网络联接千家万户、千楼万园、千企万厂、千场万景。

中国移动则提出，坚持构建品质一流的5G网络，构建泛在融合的算力网络，构建业界标杆级智慧中台。对于这一点，中国移动董事长杨杰在2021中国移动全球合作伙伴大会上有过详细阐述。在5G网络方面，中国移动确保2022年底前基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖。在算力网络方面，要科学合理布局数据中心，发挥既有的通信网络优势，全面推进算力网络技术、产业、生态、商业模式成熟，推动网络从连接算力到感知、承载、调配算力，实现算力泛在、算网共生。在智慧中台方面，将统筹推进“业务 数据 技术”中台协同联动，不断积淀能力、支撑发展、注智赋能。

加强科技创新

技术创新是通信产业的首要驱动力。三大运营商2022年的另一个重点工作，就是科技创新。科技创新也是推动运营商构筑数字经济信息底座的重要力量。鉴于此，三大运营商在各自2022年工作会议上都强调了科技创新工作任务的重点。

中国电信工作会议提出大力推进科技创新，持续打造科技型企业。加快研发领域重点突破，优化科研机制，建强人才队伍。加大科研资源投入，加快成果产业化，强化科研生态合作，提升行业影响力。

为把中国电信打造成科技领军企业，成为国家战略科技力量，中国电信总经理李正茂在2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会高峰论坛上强调，从现在起到2035年，将分三步走。第一步是到“十四五”期末，基本建成国家、市场和客户认可、有自身特色的科技型企业，基本实现云网自主可控，把网络牢牢掌握在自己手里。第二步是到2030年，建成科技型企业，云网运营技术领跑全球运营商，国际话语权和影响力显著提升。第三步是到2035年，实现 “三个领先”，进入国家科技创新企业第一阵营，成为科技领军企业。

中国联通工作会议指出，加快科技创新，增强根本动力；更高水平实施创新驱动，打造强劲的高质量发展新引擎。

而在2021中国联通合作伙伴大会上，刘烈宏强调，聚焦核心技术，聚焦关键应用，融合创新，把中国联通打造成科技创新型企业，实现数字技术高水平自立自强，成为国家战略科技力量的重要组成部分。并且，中国联通还通过“科技创新合作计划”为各类新产品新技术新应用提供技术支撑、网络平台、商用环境，助力产业科技高水平自立自强，共同构筑国家战略科技力量。

中国移动工作会议强调，建强科技创新引擎，支撑高水平自立自强。完善“一体四环”创新布局，攻关关键核心技术，放大5G创新联合体价值，全力打造高水平策源地，勇担现代产业链链长。

中国移动工作会议强调，完善“一体四环”创新布局，攻关关键核心技术，放大5G创新联合体价值。

此前，中国移动总经理董昕在2021中国移动全球合作伙伴大会上指出，中国移动期待能够携手产业各方，用好“联创 ”平台，围绕“卡脖子”难点，加强产、学、研、用联合创新，打好关键核心技术攻坚战。加强基础研究和应用基础研究，瞄准6G、量子通信、下一代网络等，实现更多“从0到1”的突破。

深化企业改革

企业改革是三大运营商近年来一直推进的重要工作之一。而2022年是国有企业改革三年行动的收官之年，这让运营商深化企业改革的任务更为重要。

1月9日，国务院国资委召开的地方国资委负责人会议暨地方国有企业改革领导小组办公室主任会议部署2022年工作时强调，突出抓好国企改革三年行动，全力以赴拔硬钉子、啃硬骨头，突出重点、把握关键、深入攻坚，确保三年行动务期必成。

为此，作为中央企业，三大运营商都在各自的2022年工作会议上重点部署了今年企业改革的工作任务。

中国电信工作会议指出，2022年要全面深化企业改革，激发企业动力活力。坚决完成国企改革三年行动任务，推动完善中国特色现代企业制度。加快推进三项制度改革，一体推进政企改革并深化专业公司改革。

中国联通工作会议要求，2022年要更深层次推进改革攻坚，增强高质量发展新活力。中国联通还特别强调，落实“两个一以贯之”、建设中国特色现代企业制度，要深刻理解把握创新改革各方面工作，充分发挥创新改革在构建新发展格局中的关键作用。

中国移动工作会议强调，2022年要纵深推进改革落地，加快突破体制机制障碍。动真碰硬深化三项机制改革，迭代升级推进科技创新改革，精准施策创新网格运营模式，固本强基健全人才发展机制。

事实上，在深化企业改革方面，三大运营商一直动作不断，且成绩显著。中国电信除了在内部推行三项制度改革，涌现了河北公司等一批改革先锋，还推动翼支付、天翼云等专业子公司进行市场化经营机制改革，激发了企业活力。

中国联通也通过混改引入了大量战略投资者，提升了业务能力，特别是产业互联网板块业务得到了快速增长。而尝到开放合作甜头的中国联通在此次2022年工作会议上将开放协作的内容贯穿始终，并强调要以更高水平深化融合开放，构建高质量发展新生态。

而中国移动采取了自下而上的混改模式，推动包括中移物联网、咪咕、终端公司、中移在线在内的四家子公司进行混改，推行员工持股计划等，稳步推进国企改革。

2021年，中国电信和中国移动都完成了A股上市，并通过上市引入了战略投资者，为下一步的改革发展提供了新的想象空间。

差异在哪里？

除了三大运营商共同关注的四大关键之外，在网络建设、用户发展策略，以及新兴业务布局方面，三大运营商有所不同。

资本开支略有增长

在三大运营商2022年的工作任务中，网络建设是一项非常重要的工作内容，亦占运营商资本开支的大头。

按照工信部的工作安排，预计到2022年底，中国将建成超过200万个5G基站。而截至2021年11月底的数据，中国已累计建成开通5G基站超过139万个。这意味着在2022年，三大运营商5G基站建设任务约有60万站，与2021年的65万站的实际建设数量基本持平。其中，中国广电早前已经明确，2022年将与中国移动完成28万个700MHz 5G基站的建设任务，而中国电信和中国联通新建5G基站数量基本与上述数字相当。

根据三大运营商的规划，2021年合计资本开支约3406亿元，5G相关投资约1847亿元，分别较2020年同比微增2.3%和5.1%。由于5G相关投资占运营商资本开支的一半左右，而5G基站建设所用资金占5G相关投资总额又较多，在2022年与2021年5G基站建设数量基本持平的情况下，2022年5G相关投资总额不会有太大幅度增长，进而运营商的资本开支增长幅度也基本有限。

基于上述判断，《通信产业报》全媒体预计2022年三大运营商资本开支约3500亿元，同比增长约2.8%。其中，5G相关投资约1940亿元，同比增长约5%。

具体到三家运营商，预计2022年资本开支，中国移动约1875亿元，中国电信约895亿元，中国联通约730亿元。预计2022年5G相关投资，中国移动约1130亿元，中国电信约450亿元，中国联通约360亿元。

当然，这仅仅是比较保守的估计。2021年，中国电信和中国移动相继完成了A股IPO，募集资金总额约1100亿元，让两家运营商的资金贮备更加充足，在适度超前建设5G网络的背景下，也提升了运营商追加相关投资的可能性。

规模之上的价值增长

三家运营商都提出了价值经营，在规模效应明显的通信行业，强大的用户规模是价值经营的基础。可以预见，2022年三大运营商将开启新一轮用户竞争。

根据市场地位的不同，三家运营商的侧重点有所不同。中国移动作为市场领先者，强调了对存量市场的巩固，稳固发展基本盘，深化基于规模的价值经营。中国电信强调了从局部突破向规模拓展转变，推动企业高质量发展。中国联通提出更大力度提升规模价值，拓展高质量发展新空间。

在目前市场格局固化的情况下，无论是移动市场，还是固网宽带市场，中国移动的优势都比较明显。中国移动占有近六成的移动市场份额，但在移动用户新增市场，2021年中国电信表现可圈可点。以去年10月份数据为例，中国电信10月净增移动用户158万户，较前一年末净增2022万户;中国移动10月净增140万户，较前一年末净增1519万户;中国联通10月净增128万户，较前一年末净增1102万户。

2021年，得益于5G换机升级以及运营商多卡槽经营，整体个人用户规模同比增长。截至11月份末，移动电话用户总数达16.42亿户，比上年末净增4792万户。宽带接入用户总数达5.35亿户，比上年末净增5185万户。

2022年运营商或将延续这种模式获取新用户，移动用户市场还将平稳增长。但在用户规模红利到达天花板的情况下，三大运营商是否能获得规模之外的用户价值增长新空间?个人市场运营还有多少可挖掘潜力?将是新一年运营商“较劲”的关键。

根据相关分析，运营商通过5G升级、合约化、融合化等经营手段不断创造出新的效益。与此同时，元宇宙概念持续发酵，将增加更多个人应用价值填充的可能性。虽然元宇宙的实际发展还处于宏大概念中的初级阶段，但其带动的VR/AR、3D等发展热潮，正是目前5G套餐产品中所亟需填充的内容及应用来源。概念热潮推动市场走向成熟，不断丰富的产品内容在提升用户5G体验的同时，也有效刺激着用户的升级意愿，构成用户价值经营的良性循环。

在强调规模发展的同时，三大运营商工作会都面向价值经营提出相应的策略。

深化基于规模的价值经营，中国移动首次提出打造人心红利竞争优势，为此提高“三个质量”：大力提升服务质量，深耕网络质量、打造优质网络体验，优化触点质量、提供高效便捷服务，提高产品质量、引领创造客户需求。

中移动也明确，精心打磨产品，规模运营产品，增强高品质信息服务供给，做厚价值经营资本;强化运营管理，推进降本增效，做好支撑赋能，赢得“人心红利”，提升发展效率和效益。

中国联通则提出更大力度提升规模价值，拓展高质量发展新空间，坚持融合推进五大业务，坚持融通拓展五大市场。此前，在中国联通合作伙伴大会上，中国联通率先在业界明确了面向数字经济的五大主责主业。

中国电信则提出坚持以客户为中心，决胜数字经济新航道。筑牢基本盘，实现基础业务规模发展，加快产业数字化业务规模突破。

长期以来，个人移动市场和宽带市场作为运营商的两大支柱业务，贡献了六成以上的收入。传统业务比重过大，受市场饱和或政策影响而增长乏力导致的市场价值萎缩，成为影响电信运营商面向未来继续成长的主要因素，三大运营商在资本市场被低估就是明显的例子。近年来，运营商一直在努力调整业务结构，不断提升家庭、政企、新兴市场收入的比重。中国移动提出稳固个人市场根基，深耕智慧家庭价值，扩大政企增收动能，加快新兴领域突破。深入推进CHBN全向发力、融合发展，锻造高品质硬核产品，探索价值经营新模式。

中国联通则提出拓展高质量发展新空间，融合推进五大业务，融入数字经济发展。中国联通提出，更高水平实施创新驱动，打造强劲的高质量发展新引擎。

中国电信提出加快产业数字化业务规模突破。加快业务转型，推动数字经济发展取得新成果。加强主实协同和国内国际双循环互促，积极推进生态布局。

2022年，随着中央及各地不断推进落实数字经济及数字化转型政策，我国数字经济规模将不断提升。根据“十四五”规划纲要，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。在这场数字经济发展及数字化转型浪潮的带动下，将涌现出更多数字化信息化需求空间，为运营商数字化交付提供巨大市场机会。

可以预见，运营商在数字经济的持续发展大背景下，将在5G行业应用、算力服务、云服务、物联网等业务领域获得新增长。

尾声

分析认为，纵观三大运营商工作会，从中国电信看出厚重与科技，从中国联通读出新气象、新格局，从中国移动体会到“力量”与“肌肉”。但总体而言，奋力数字经济主航道，已经成为新时代运营商发展的新范式。相信在运营商这个产业链支配角色的引领下，将推动形成通信产业整体数字经济“集体舞”的生动局面，促进中国数字经济做强做优做大。

2022年，通信业“十四五”规划将深入实施、数字经济建设驶入快车道，在这个新的历史时期上，运营商将以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，坚持强基固本、守正创新、融合开放，确保战略执行落地见效，全面完成2022年各项目标任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

采写：高超 赵妍

图表：曙念

编辑：亮亮

指导：新文

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