续保专员具备哪些特质（才能成为一名优秀的续保专员）

续保专员是指专门为客户提供续保服务的人员，那么如何做好续保专员的工作呢？

首先让我们先来看看续保专员的岗位职责：

1. 认真完成公司下达的续保目标任务；
2. 整理好当月需要提醒的客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容;
3. 根据客户需要计算保费并发送给客户；
4. 必须在报价后的三日内电话跟进客户，了解客户的想法并做记录
5. 统计好续保完成情况，以报表形式提交汇报领导；
6. 做战败记录，提出应对措施及改进意见
7. 提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；
8. 注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送；
9. 应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失；
10. 参加业务学习不断提高职业素养；

以上10点如果能做到8点及以上就算是非常优秀的续保专员了，但是能做到的续保专员有多少呢？不过不用担心，想要全部做到也不是不可能，请往下看。。。。。。。。。

就让我们一条一条来看，通过产值宝盒保险模块，如何轻松做到以上11点

1. 认真完成公司下达的续保目标任务；

总览看板随时查看目标任务，当前达成进度实时掌握

1. 整理好当月需要提醒的客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容;

需要回访的客户会自动提醒，绝不漏掉任何一次需要回访客户

客户数据也可以随时查看，掌握每个客户的详细情况

1. 根据客户需要计算保费并发送给客户；

出单报价快捷简便，点击下方链接查看详情

https://www.toutiao.com/article/7088985122719990309/

1. 必须在报价后的三日内电话跟进客户，了解客户的想法并做记录

系统可以设置报价后多久进行提醒，详细记录每一次跟进客户的记录

1. 统计好续保完成情况，以报表形式提交汇报领导；

保险数据统计已经形成图标，领导不再追问数据，移动端/网页端实时查看精准统计

1. 做战败记录，提出应对措施及改进意见

战败分析分类统计，根据原因制定相应政策

1. 提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

智能对账，一键结算通过数据表单形式快速完成，大大节约了人工对账和结算数据的时间

1. 注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送；

所有报表都支持数据导出，无需人工统计，实现无纸化办公

1. 应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失；

系统已过三级等保认证，使用银保信金融云服务器，确保数据安全

1. 参加业务学习不断提高职业素养；

培训经历和获得证书均可上传至系统内进行管理查看

所以，想要当一名优秀的续保专员并不难，难的只是缺少一个好的工具和方法！