整形行业页面介绍（美女整形行业探秘）

请医疗美容行业现状

医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。与医疗美容对应的是生活美容，两者的区分以是否破损真皮层为标准，本文讨论内容主要为医疗美容，简称医美。

医疗美容可分为手术类与非手术类，其中手术类医疗美容按照部位又可分为五官医疗美容、美体医疗美容、皮肤医疗美容、口腔医疗美容、其他医疗美容等，非手术类医疗美容可分为注射填充类、无创年轻化、激光美容等。目前使用频度较高的主要有面部整容、丰胸、口腔美容等。

中国医疗美容市场巨大，并且受社会发展、经济水平提高、互联网的普及信息传播日益便捷化、与发达国家文化交流越来越频繁等因素影响，医疗美容需求增长迅速。按照目前20~45岁女性城镇消费者占医疗美容消费者的64%比例估算，全国医疗美容女性目标消费群总数估计为9000万人。目前阶段中国医疗美容市场消费人群呈现出以下特点，但实际上随着医疗美容的普及，消费人群的构成正在发生变化，在年龄、职业、收入、地域等多个维度上不断拓展，规模也日益庞大。

人群以女性为主。女性占比超过80%，男性群体也在不断壮大，未来将成为美容市场的重要消费主体之一。年轻人占绝对优势。年龄在18-30岁的群体占比高达58%，其次是30-40岁间的人群。值得注意的是，近几年进行整形美容的未成年人数增长迅速，主要以学生群体为主，但是由于风险较大，很多地方明令禁止机构为未成年人进行纯粹美容性质的整形手术。

影艺明星等是美容市场的领先者和主力消费群体。白领和大学生是紧随其后的跟随者，也是医疗美容市场最主要的潜在消费者。

中国当前医疗美容医院市场上，正规机构和非正规机构并存；公立医院与民营医院并存。总体来说，私立专科美容医院和旗下诊所占据了市场的绝大部分空间,其中又以一线城市（北上广深）占据主要地位。

在具体整形美容项目上，在手术项目中，眼睑手术、吸脂手术、隆乳手术排名前三，合计占比43%。而在非手术项目中，肉毒素、玻尿酸注射合计占比约70%。

医美产业链格局

主要医美产品：注射类美容材料

伊维兰

又名伊凡露，是主要的美容填充材料之一，由法国著名人体材料实验室Procytech研制开发，2000年获得欧盟CE认证， 2005年CFDA批准进入中国。具有高效除皱（可填补深层皱纹如眉间纹、鼻横纹、面部皱褶、额头纹、眼角鱼尾纹、口角纹理、苹果肌理等）和自然塑形（如隆鼻、丰唇、隆颧、颌、脸颊、隆下巴、面部疤痕凹陷）的作用。注射十几分钟即可见效，没有痛苦，自然持久，而且不受季节限制。

爱贝芙

常用美容填充材料，广泛用于隆鼻、除皱等。1985年在德国发明，96年获得欧盟CE认证，2002年获得CFDA认证注册进入中国市场。爱贝芙的独家生产商为荷兰汉福生物科技公司。爱贝芙在被注射到真皮底层之后，注入的胶原蛋白几个月后会慢慢被人体吸收，而微球则不会被吸收，可永久性地存在于人体内，不断的刺激皮下胶原蛋白及其它皮下组织的生长。1-3个月后自身的胶原蛋白会取代爱贝芙中的胶原蛋白，因此，爱贝芙除皱效果是永久的。爱贝芙是全球唯一一个皮下胶原蛋白注射填充的产品，也是唯一能保持长久效果的产品。

胶原蛋白

是一种生物高分子，动物结缔组织中的主要成分，也是哺乳动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白，占蛋白质总量的25%～30%。胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在食品、医药、组织工程、化妆品等领域获得广泛的应用，从外用的化妆品，到口服的胶囊，再到整形美容的填充材料等。医疗美容医学上将萃取自小牛的胶原蛋白经过处理之后，注射到真皮层里，用来修补静态皱纹——法令纹、嘴唇四周的皱纹等，及因为痤疮(青春痘)发炎严重，伤及真皮层的胶原蛋白所形成的疤痕、凹洞。注射胶原蛋白存在一些缺陷，如持续时间短（几个月到半年左右）、可能引起少数人过敏等。

玻尿酸

透明质酸，又名玻尿酸（hyaluronic acid，简称HA），是一种粘性多糖物质，1937年由Kendell等从菌株发酵液中提取到。透明质酸（HA）由于自身具有的保水性、润滑性、假塑性、可降解性及生物相容性等诸多特性，在制药、美容以及保健产品中被广泛用于原料/辅料，是目前应用最多的皮肤填充剂。

美白针

美白针，学名为“美白抗氧注射”，简称VSC，是通过注射的方式来解决面部问题快速分解人 体肌肤的黑色素、黄色素，修复受损细胞，补充活化美白因子使全身美白因子的细胞更新，令全身肌肤由内至外白里透红、恢复弹性，其特点在于能迅速扭转病态功能细胞的早衰老化，抑制细胞氧化，阻止黑色素生成，促进新陈代谢，有效减弱和祛除色斑，由内而外调节肌肤，达到全身美白效果。美白针的主要成分是传明酸（TXA）、天然维生素C、谷胱甘肽等。起效快，一个疗程后效果明显，但由于其作用不会持久，通常每隔一到两年时间就要再次注射，以保持肌肤白皙细嫩。

肉毒毒素

肉毒毒素能够通过粘膜进入血液循环，作用于颅脑神经核和外周神经肌肉接头以及植物神经末梢，抑制乙酰胆碱的释放，导致肌肉松弛性麻痹。早期临床上使用毒素作为药物，治疗眼睑痉挛、痉挛性斜颈、痉挛性发音困难等疾病，1989年肉毒杆菌得到FDA许可，用于治疗面部痉挛和其他肌肉运动紊乱症等几种疾病。而肉毒杆菌用于美容除皱的原理，是将收缩造成皱纹的肌肉麻痹掉，使肌肉不收缩，从而除去皱纹。但是，由于肉毒杆菌毒性较大，运用于美容时需要注意剂量、注射部位等，并且由专门的医生完成。通常使用肉毒杆菌来做美容、治疗，用量都仅仅为几十个单位（一个单位的肉毒素是指1只20克的小白鼠能承受的极限剂量）。由于部分人群对肉毒素有过敏症状，注射前必须先按照规定剂量作皮肤试验。而且我国对用于医疗及美容领域的肉毒杆菌素控管非常严格，一般只在由有毒麻药处方权的医生开具了红处方的情况下，才能获取肉毒杆菌素。

羊胎素

羊胎素最早被应用于临床是1931年，瑞士保罗尼翰医生首次将从小羊胚胎中提取的一种鲜活细胞注射到一名甲状旁腺受损的临危病人体内，并成功挽救了其生命。这就是羊胚胎素细胞活化疗法的最初起源，它的发现对人类在抗衰老领域的医学发展有着里程碑式的意义。70多年来，全球数十万的人在保罗尼翰医院注射过羊胎素，期望以此起到延缓衰老的作用。羊胎素的提取、精炼是一项非常复杂的技术，如今只能在实验室中完成，所以这是一个非常个性化的服务，绝对不可能进行大量生产，且活细胞的保存要求极高，经过提纯的羊胎素在极为苛刻的温度要求下最多只能保存六个月。2015年4月，瑞士医药监管部门在国内全面叫停羊胎素抗衰老疗法。原因是没有科学证据显示，羊胎素疗法有任何抗衰老作用，且该疗法可产生显著的健康风险。

其它常见整形美容项目介绍

非手术类中，玻尿酸填充皱纹、肉毒素祛皱、青春痘疤痕修复广受欢迎。 手术类中，眼睑手术、隆鼻、隆胸、吸脂等在医院实施的较多。

医疗美容发展趋势

在“互联网 ”、“她经济”众多潮流的席卷下，市面上出现一批互联网医疗美容平台，在传统的广告宣传之外另辟空间，通过营销方式的变化，第三方服务平台未来有望引领医疗美容行业获客模式变革。

部分医疗美容APP、互联网平台融资情况：

医美行业的问题

营销费用高，获客成本高昂

一个大中型美容医院年广告投入在2000-3000万之间，线下广告与搜索引擎竞价并举，广告费用约占营业收入的30%-40%；获客成本可达2000-4000元/人,医美是医疗服务行业最先实现分级诊疗的子行业：基层医疗美容院提供基本的微整形服务，如需大型整形手术，对接一线城市专业整形医院，收入分成50%左右,小型整形美容院揽客方式丰富，比较新颖的有培训模式，利用熟人揽客，获客成本极高,整个产业链中，有相当大一部分价值被获客中间商蚕食了，类似于90年代的医药代表。

百度竞价模拟：

美容医生资质管理不规范

严格意义来讲，只有具备医学美容主诊医师资格才可以从事医疗美容服务工作，该资格为各省单独组织认证，出省行诊也属于违规。严格意义来讲，韩国医生无法拿到中国医生执业资格长期执业，目前拿到的都是短期演示级别的备案执照，只不过这种短期执照被长期化了.我们测算这种长期在国内手术的韩国医生人数在100-150人。我们对执业医生资格进行了系统的梳理，其中执行最好的是江苏、浙江，2003年就开始组织考试，公开资料翔实；上海、北京、广州抵制资格考试的执行，事实上这些地区也是医生资质管理最为混乱的地区，北京2013年首次组织考试、广州2014年首次组织考试，上海至今还没有相关资格认证。根据公布的各省情况，我们测算全国拥有医学美容主诊医师资格人数约为7000-8000人。

流通环节依旧不规范

例如玻尿酸总市场规模在100亿左右，与我国胰岛素市场大小相仿，且都需要长期注射，是个大品种，然而玻尿酸通过正规渠道销售的仅占总数的20%。正规渠道破尿酸中，处于主导地位的有瑞典进口产品瑞蓝、华东医药代理的韩国LG以及华熙生科生产的国产品牌。

每卖掉一支玻尿酸：生产商赚10-100元，一级代理商赚500-1000元，医疗终端赚800-6000元，医疗终端利润最为丰厚。不规范的市场，医疗终端要承受消费者维权隐性的风险；市场规范后，大品牌产品享受溢价，利润向上游转移。

医美行业未来发展展望

整形美容医院进入整合阶段，洗牌渐渐拉开帷幕。大型连锁医美机构和小型医美诊所最终将挤占中小型医院的生存空间。整形美容医院数量庞杂，竞争激烈，地域特色明显，行业集中度低。市场营销（百度竞价、投放广告、生活美容院导流和医美APP 等）是其运营中的最大开支。行业竞争激烈各类竞价导流营销成本攀升，如百度竞价提价后其成本竟占到中小医院收入的70%，前途堪忧。大型连锁医美机构凭借其规模化效应，丰富医生资源和精细化专业化的管理能力将获取更多市场份额。而小型诊所在医生多点执业背景下将会持续增加，其服务专业化、灵活度高、运营成本低，也将在医美市场中占有一席之地。

未来大中型整形美容医院连锁化是趋势，形成全国范围内的知名品牌，有助于分摊营销成本以降低单位获客成本，提升盈利能力。以及国家对民营盈利性医院的税收政策逐渐明晰，随着税收查缴力度的增强，更多的医美服务机构将走向规范化。

目前整个产业链大部分利润被获客渠道、医疗服务终端所蚕食，其本质原因是中介商、终端需要承担隐形的医疗事故风险。未来有可能发生的两个积极变化1.整形意外险的引入，获得了该部分风险对价，中介商被边缘化2.上游生产商通过不断丰富产品线，提高产品品质，获得更多的品牌溢价，从而提高自身在产业链中的地位。

参考文献

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医疗美容行业-你可以更美(32页）

医疗美容行业-颜值革命进行时（36页）

医美产业升级，潜在需求释放（27页）

中国医疗美容-美丽经济崛起（49页）

医疗美容行业-拥抱“美丽“经济（47页）

医疗美容龙头企业研究-华韩整形（32页）

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乐晴智库收集整理

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