谈谈你对光伏行业的认识（光伏尺寸之争另类解读）

多年前光伏单晶硅与多晶硅之争成就了今日巨无霸隆基。当前光伏两大尺寸之争，又有哪些企业会脱颖而出？

一年前，隆基、晶科等七家光伏企业成立“M10”联盟并发布联合声明，倡导建立对应182mm（M10）硅片为标准，称作M10联盟，随后中环、天合等八家企业发布了推进210mm（G12)硅片及组件尺寸标准化的联合倡议，直接用更大尺寸带来的更高功率600W 给联盟命名。硅片尺寸的增加，不仅仅提高了组件功率，同时降低了制造成本，从而带来更高的发电效率与更低的发电成本。一年过去了，两种尺寸争论不休，我认为降本增效将使大尺寸成为大势所趋。近期国家能源局下发推进屋顶分布式光伏通知的背后原因，我想除了加快3060目标实现，还有一层原因——光伏用地紧张！

并且用地租金年年增长，我搜索到宁夏中卫市今年又上调了租地价格，今年起收费标准为230元/亩·年。按现有组件1MW大约用地30亩，年租金约6900元/亩，25年一次性缴纳，业主需要在第一年缴纳17.25万元/MW，折合0.172元/W。在如此用地成本高涨情况下，210大尺寸带来的600W 功率，相比182mm可以节约用地8%以上。恐怕未来在上182mm组件，成本都不一定收回。

所以，基本可以断定210mm更大尺寸大势所趋。

继续推荐：天合光能（组件），爱旭股份（电池），中环股份（硅片）

天合光能：2020 年，公司组件产能达 22GW,销量达 15.9GW，位于行业第三，仅次于隆基、晶科。 2021 年，公司组件产能将大幅扩张，总产能达到 50GW。预计 2021 年公司组件出货量有望达 30-35GW 左右，其中 210 组件将占比较大份额。目前，公司 210 大尺寸系 列组件签单量已超 10GW，获市场认可。预计随着公司组件产能的提升，公司有望继 2016 年之后，重回全球光伏组件出货量排名前二，在 210 组件领域占据龙头第一地位。

中环硅片五月底出厂价格参考

六月底数据暂时没有找到，符合判断，相信中环中报业绩会非常好。

有朋友私信我，部分个股涨起来了还能不能买，短期涨跌是无法一直判断准确。在一段长期或者中短期趋势中，趋势没结束，买在任何位置，终会赚钱。这波三大板块（半导体、新能源、光伏）明显是机构主导，散户暂时还没有全面参与，可做参考的是12月底1月初的抱团行情中阶段顶部的形态。

建议逢调整就敢买，当集体高潮，热情高涨时候注意减仓。

中短期趋势中做股票就跟搞暧昧一样，对方对你感情变了，千万别纠缠不清，不要问还爱不爱，主力机构和搞暧昧是一个样，热烈时候召唤你，无情时候跑的比你快，所以对方无情时，该离开就离开，切莫幻想还有新高，不然最终受伤害的是你。当然我相信，这三大赛道，尤其头部企业就算被套，也是几个月可以新高解套的，毕竟未来三年的高景气度，不会三个月半年涨完，反复新高是主基调。

我是老乔，一个资质愚钝的老韭菜，每日更新我眼中的股市，欢迎点赞关注。