新能源的第一步(新能源是一个大时代主题)

新能源是一个大时代主题,我们对新能源板块是重配的,为什么重配?最大的背景是未来的非化石能源,光、风、氢、水将成为能源供给主体,现在是20%,到碳中和时代预测会达到80%,大概在2050年、2060年,能源会发生天翻地覆的变化,这个变化是一个大时代主题、全球性话题。

在当前背景下,新能源哪些细分领域值得布局?碳中和的全球化,以及中国在2020年宣布碳中和目标,改变了大家对未来能源的预期。反映在资本市场上,有巨大的投资机会,这个机会来自于,如何理解上市公司层面为投资者带来的回报。我认为,首先我们要解决的是非化石能源的供给,从这个角度出发,我们布局了光伏ETF。

在过去十年,光伏的发电成本下降了9到10倍,中国在光伏的制造、研发、转换率和一些关键技术上取得了重大突破,在全球处于领先位置。

但是,涨这么多到底是机会还是风险?目前涨幅回到上次高点的三分之二左右,但在未来二三十年的时间里,中国的两亿辆燃油车中的绝大多数都会替换成新能源汽车,还不包括中国大量的对外出口,以及国内在锂电、光伏及其他相关板块上的竞争优势。

(作者系华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦)

内容来源:雪球

新能源的第一步(新能源是一个大时代主题)(1)

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