如何判断热点和题材（明日主题前瞻）

【今日导读】各大巨头年内恢复资本支出，新型显示技术国内总投资已超万亿元，我来为大家讲解一下关于如何判断热点和题材?跟着小编一起来看一看吧!

如何判断热点和题材

【今日导读】

各大巨头年内恢复资本支出，新型显示技术国内总投资已超万亿元

市场化转融资业务试点启动，已为市场累计提供资金1.7万亿元

海外禽流感仍在蔓延，供需两端有较大认知差，价格拐点到来或早于预期

建设远期规划超预期，装机或增7倍，中长期向上周期即将开始

数字经济发展关键支撑，未来市场规模或超9000亿

国内首条多材料光子芯片生产线明年建成

【主题详情】

各大巨头年内恢复资本支出，新型显示技术国内总投资已超万亿元

据行业媒体报道，根据设备公司消息人士透露，显示面板厂商深天马、TCL华星预计将在年内恢复支出，并着手订购设备。其中，深天马有望在年内为TM18产线二期及TM19产线下单；TCL华星有望为T9产线二期开启采购。

据了解，深天马TM18柔性AMOLED生产线项目总投资480亿元，总建筑面积约126万平方米，其中工艺洁净区面积约60万平方米，是目前国内单体最大的柔性AMOLED单体工厂。OLED是继CRT与LCD之后第三代显示技术，多种维度优势显著，驱动行业迅速增长。据统计，目前，中国新建及拟建的OLED产线已达到20条以上，国内OLED面板总投资也已超过万亿元。京东方重庆工厂、福州工厂、天马武汉工厂、维信诺惠山工厂、信利眉山工厂都将预计在未来几年投产。国元证券分析指出，随着OLED面板厂商的产能提升以及配套材料逐步实现全面本土化，产业链上游企业将具有极大的市场空间。后续全球面板设备市场新增投资将逐渐转变为OLED市场设备为主，因此OLED面板特殊设备将具有更大弹性空间。

上市公司中，奥来德已向维信诺集团、TCL华星集团、京东方、天马集团等知名OLED面板生产企业提供有机发光材，在蒸发源设备方面，国内面板厂商已进行招标采购的6代AMOLED线性蒸发源，公司是唯一的国内企业。联得装备已实现面板后段制程整线设备的独立研发与生产，公司已经向客户大量销售AMOLED新型行显示器件模组组装设备。智云股份已在平板显示模组设备领域的邦定、点胶、贴合、折弯等多个细分行业处于领先地位，并已实现了国内主流OLED面板厂商和模组厂商的全覆盖。

市场化转融资业务试点启动，已为市场累计提供资金1.7万亿元

中证金融20日整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。同日，中证金融启动市场化转融资业务试点，服务于券商多样化融资需求。

转融资业务是融资融券业务配套制度安排，2012年推出，截至2022年9月末，已为市场累计提供资金1.7万亿元，较好地支持了证券公司融资融券业务的发展。此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。川财证券研究所所长陈雳表示，此次下调转融资费率，一方面有助于证券公司以更低的成本从中证金融获得资金，这有利于合法合规的资金流入股市，参与股票市场投资，提高资本市场的流动性以及活跃度；另一方面有助于提高融资余额，券商业绩有望迎来提升。

上市公司中，指南针通过参与网信证券破产重整投资的方式来实现对网信证券的收购，公司表示下半年拟逐步修复网信证券的逐项业务，重点修复经纪业务。西南证券拥有经纪业务、投资银行、资产管理、证券投资四大事业部，全资拥有西证股权、西证创新、西南期货、西证国际等子公司，参股银华基金和重庆股权服务集团、控股西证国际证券，并拥有中小企业融资、场外等业务部门，形成了全牌照经营格局。南京证券具备较为齐全的证券业务资质，经纪业务、信用交易业务、自营投资业务、投资银行业务、资产管理业务等主要业务拥有较为成熟的经营和盈利模式。

海外禽流感仍在蔓延，供需两端有较大认知差，价格拐点到来或早于预期

荷兰政府当地时间20日称在荷兰南部一处养殖场检测出高传染性禽流感毒株，将对那里的30万只鸡进行扑杀。荷兰卫生部门称，自去年10月26日首次检测到禽流感新毒株以来，荷兰已经在全国98个地点扑杀了包括鸡、火鸡以及各种水禽在内的约580万只禽类。

据USDA统计，截至10月14日，美国已有42个州出现禽流感疫情，累计感染禽只数量超过4700万羽。此外，候鸟迁徙导致高致病性禽流感病毒传播风险加大。欧洲疾控中心报告显示，今年6-8月期间，在野生鸟类中监测到的高致病性禽流感病毒达到了前所未有的高水平。本次疫情共影响欧洲37个国家，近4800万只禽类被扑杀，是欧洲史上最大规模的禽流感疫情。受禽流感影响，今年欧洲和美国鸡肉价格均出现大幅上涨。据欧盟委员会农业署，截至10月3日，欧洲禽类平均价格高达2.64欧元/千克，较去年同期涨幅达34%。美国农业部数据显示，当前美国禽肉价格同比增幅达49%。中泰证券指出当前白鸡股价处于底部，市场对供需两端均有较大认知差，鸡价拐点到来大概率早于预期，预计明年下半年见到鸡价拐点，左侧配置时点已到。

上市公司中，民和股份是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，公司已形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉雏鸡生产销售为核心，肉鸡饲养、屠宰加工、有机废弃物资源化开发利用为辅助的经营模式。晓鸣股份至2021年，公司商品代雏鸡国内市场占有率已达到 14.95%，业务规模跻身行业前列。益生股份表示，公司主要饲养祖代白羽肉种鸡和父母代白羽肉种鸡，从事的业务在国内处于该产业链的上游环节，近年来，公司在保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位的基础上，持续扩大父母代种鸡饲养量，商品肉雏鸡产量不断扩大，已成为我国外销白羽肉鸡苗数量最多的公司。

建设远期规划超预期，装机或增7倍，中长期向上周期即将开始

近期风场资源优质的东部沿海地区出台的海风建设远期规划超预期。全国各沿海地区海上风电规划及支持政策陆续出台，其中广东、山东、浙江、江苏、广西等地已给出相应海风发展规划。机构指出，随着海上风机价格及施工成本的逐步降低，我国“十四五”期间海上风电有望迎来爆发式发展。

截至目前，沿海11省市均提出了“十四五”期间海上风电发展计划，11省市“十四五”开工或规划的海风总规模已接近110GW，计划并网容量达到51GW左右。各省海风规划不仅为“十四五”装机提供了保底，也在提前布局“十五五”。太平洋证券认为各省并网目标仅是保底量，乐观估计“十四五”海风新增装机70GW以上，同比增加700% 。截至9月末，2022年公开市场海上风机招标9.4GW；从招标趋势来看，海风2022年招标预计达到15GW以上（包含非公开市场、EPC招标），同比 430%。平洋证券表示，在目前的招标量指引下，预计2023年海风新增装机在12GW左右，同比增速100% ，海风即将开启中长期向上周期。中银证券指出，从当前时间点来看，招标需求旺盛以及各地海风规划落地超预期带来装机量预期上提，风机价格企稳原材料维持低位带来盈利能力边际好转，风电行业基本情况开始向好再迎配置机遇。

上市公司中，运达股份表示，公司海上风电整机开发稳步推进，已完成满足风速海域的WD225-9000整机平台研发并具备批量交付能力，该平台容量覆盖8~11MW级别，可以根据市场需求快速形成系列化机型。中环海陆生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、 7.0MW 以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。泰胜风能是最早进入风电塔架行业的公司之一，在风电设备行业深耕多年，公司主要产品包括陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩、升压站平台等。

数字经济发展关键支撑，未来市场规模或超9000亿

近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T41870-2022《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》和GB/T23031.1-2022《工业互联网平台应用实施指南第1部分：总则》2项国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准，对我国工业互联网平台标准化建设具有重要意义。

工业互联网逐渐成为数字经济创新发展的关键支撑，是新型基础设施建设的重要组成部分，是推动数字经济与实体经济深度融合的关键路径。中邮证券王立康表示，受益于国家陆续出台对工业互联网发展的支持政策，工业互联网产业生态持续繁荣，下游应用终端市场需求旺盛。方正证券李宏涛分析指出，工业互联网持续催化，政策/资金/需求/技术已全面驱动，行业应用场景在加速拓展，纺织/航空/钢铁/公用事业等行业数字化转型在加速。据赛迪顾问数据，2023年我国工业互联网市场规模将超过9000亿元。

上市公司中，智能自控生产的智能控制阀产品是工业互联网、工业物联网中的重要设备。云鼎科技聚焦工业互联网服务，自主研发了全球首套矿用高可靠5G专网系统，可适用于复杂的煤矿生产控制场景，已获得国家矿用5G系统安全标志证。

国内首条多材料光子芯片生产线明年建成

据北京日报，从中科鑫通获悉，国内首条“多材料、跨尺寸”的光子芯片生产线已在筹备，预计将于2023年在京建成，可满足通信、数据中心、激光雷达、微波光子、医疗检测等领域需求，有望填补我国在光子芯片晶圆代工领域的空白。

除了硅基芯片之外，光子芯片也是未来的一大重点，其原理跟硅芯片不同，运算速度可提升1000倍以上，而且不依赖先进的光刻机，比如EUV光刻机，因此是各国争相发展的新一代信息科技。相较于电子芯片，光子芯片对结构的要求较低，一般是百纳米级，因此降低了对先进工艺的依赖。

上市公司中，仕佳光子公司目前批量生产的光子芯片主要应用于宽带接入、5G、骨干网、城域网及数据中心领域，DFB激光器也在硅光光源、气体传感领域推广应用，未来有望作为光子信息的底层主要元器件之一得以应用。赛微电子为下游硅光子芯片设计厂商（包括华为）提供MEMS工艺开发与晶圆制造服务（代工服务）。

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