我国宠物行业现状分析（宠物行业现状及未来展望20220707）

【核心要点】疫情影响：（1）2020-2022年间全球宠物行业平均增速在6%，亚洲地区更高，主要由于囤货需求提升；（2）宠物行业逐渐转变为消费升级的刚需产业；（3）对活体交易价格产生负面影响，但对于基数影响有限，下面我们就来说一说关于我国宠物行业现状分析?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

我国宠物行业现状分析

【核心要点】

疫情影响：（1）2020-2022年间全球宠物行业平均增速在6%，亚洲地区更高，主要由于囤货需求提升；（2）宠物行业逐渐转变为消费升级的刚需产业；（3）对活体交易价格产生负面影响，但对于基数影响有限。

消费情况：（1）线上方面，电商宠物行业消费数据增速向好，位于消费行业前列；（2）粮种方面，烘焙粮2022年消费爆发，代表主粮消费升级趋势；国内猫湿粮未来增长空间高，潜力巨大，狗湿粮相对前景较差；（3）包装方面，大包装宠物粮市占率较高；（4）线下方面，线下渠道整体受到疫情冲击，部分城市在周边城市封控情况下，反而业务增长受益；（5）海外方面，2022年市场整体恢复，考虑外汇变化影响，预测海外业务保持6个点增长。

总体评价：（1）短期，囤货、疫情恐慌和外汇影响对于宠物行业整体向好；（2）长期，宠物市场的增长规模取决于活体端市场。

【内容介绍】

行业整体情况：

1、2020-2022年疫情对宠物行业影响：从全球市场来看，发达国家往年维持在4-5%，疫情期间全球宠物行业平均增速在6%，亚洲地区更高，疫情期间保持正常增速甚至有所提高，原因在于囤货需求提升，下游囤货和物流受阻，中游厂商增加库存，终端总需求不变，但出货周期由于缺货恐慌而产生变化；经济环境下滑期时，治愈与情感陪伴需求提升，宠物行业成为活体养殖具有选择性，但消费刚性需求已成趋势，带来相对更高的毛利率，促使宠物行业成为消费升级的刚需产业；宠物行业同时也是“避风港行业”，消费韧性极强。

2、消费趋势：结合618数据来看，整体横向比较，宠物消费增速表现为消费行业前列，主粮增长最有代表性，向高端粮食品种升级靠拢，如膨化粮向冻干和低温烘焙粮转变，2022年烘焙粮线上线下整体消费趋势爆发，比传统粮价格高出30-40%，在京东去年同比增长5倍，整体线上市场销量同比增长5倍，体现更高工艺粮食消费增长趋势，海外高品种粮食的消费趋势由投资重点判断同为低温烘焙，低温烘焙为渠道商最为关注的产品；冻干增长也还行，但不及低温烘焙；疫情消费期间，大包装市占率更高，618期间，宠物消费top10排名中，八位为大包装粮食，如渴望10斤装、伯纳30斤装、皇家20斤装、纽顿24斤装，客单价近千都排在排名中，唯一小包装为【12：07】4斤装，但售卖方式为4连包装，仍为16斤一次性售卖。

线下渠道挑战：与疫情防控有关，2022年各地情况不一，电商增速远超线下宠物店，线下店受到疫情影响不小；一线城市在周边城市受控情况下，线下宠物店反而增速受益，例如上海4-5月封控期间，周边城市线下宠物商店如杭州地区环比增长20%，主要集中于商品销售额。

4、海外业务市场：2022年来看，海外市场恢复，整体市场需求变化 不大；人民币贬值成为趋势，由于外汇表现向好，国外市场预测保持6个点的增长。

总体评价：短期来看，囤货、疫情恐慌和外汇影响对于宠物行业整体向好；长期来看，整体活体端市场影响宠物市场的增长规模，国外养宠市场已经趋于饱和，美国宠物市场接近2/3，国内养宠率接近10%，主要依靠一代养宠家庭，影响有：（1）一代养宠家庭心智不成熟，不存在长久品牌认知；（2）拉高整体市场表现，且一代在养宠第一年消费能力最高，平均为5000元/年，较之老客户平均高40%。整体活体端在疫情前期不受影响，但中后期受到运输阻碍，40-50万猫狗成交量减少导致30亿元左右市场规模损失，在2022年还是在局部区域市场存在负面影响，但弱于2020年。

【Q&A】

【Q】：疫情导致购买力下降，对于活体交易和宠物市场未来发展影响？

【A】：疫情对于消费者整体购买力有影响，但对于整体宠物行业冲击不大，对于宠物新用户的活体交易价格存在一定影响，如渐层猫品种在两年前的华东城市售价为5000-6000元，但今年疫情期间价格在2000左右，猫舍中高端销售受阻，但低端猫种销售良好。活体交易为宠物市场的根源，交易活体数量比规模更重要，数量变化不大，但宠物活体交易店猫舍交易收入锐减。疫情对于活体交易数量影响不大，但交易预算受限导致交易价格下降，活体端收入下滑，进一步可能导致活体端商家数量减少，中高端客户选择减少。

【Q】：国内宠物市场干粮和湿粮差异？

【A】：干粮和湿粮主要取决于水分含量。在猫粮方面，养猫过程中，水分极为重要，而猫湿粮营养价值大且帮助补充水分，所以在美国猫粮在猫粮中市占率高，与干粮可达1：1，但国内市占率不高，但增长率向好，未来猫湿粮应该会成为消费品类中的第一类；日本来看，干粮品牌较为分散，前十大品牌市占率30-40%，类似国内，但日本湿粮前五大品牌市占率超过80%，整体猫湿粮增长空间很高，可达1：1，但目前国内仅有1：4，国内结合618消费数据来看，猫湿粮消费数据层面，代表性品类：（1）主食罐增长最好，近10倍；（2）猫条为历来零食端必争市场，容易推成出新；（3）伟嘉妙鲜包作为猫湿粮核心受益者，表现也较好。因此猫湿粮未来发展潜力巨大。

狗湿粮成交比例较低，由于消费量大且成本高，市场前景相对猫湿粮较差。

【Q】：国内食品消费升级但活体端消费降级，如何看待此类反差？

【A】：整体消费趋势下降，活体消费降级导致店家降价空间和冲动较大，但当用户开始养殖猫狗，由于陪伴感情，在养殖过程中消费不存在降级，消费产品端由于客户情感慰藉需求不存在下滑趋势，消费基数不变。国内仅有10%的宠物消费家庭，已经经过了消费层级的筛选，主要分布在国内相对发达地区。长期来看，国内增长空间从省份向县级市场过渡，县域市场和下沉市场进一步扩张。

【Q】：在考虑消费增量方面，需要考虑弃养数据吗？

【A】：弃养一直备受关注，但数据较难采集。弃养话题首先存在一定舆论热度，但是从个人认知来看，弃养行为不存在大面积发生，但存在转养，消费端进行一定交接转换，但这方面不存在实际数据支持。市场从存量和新增用户分类来看，近年增量主要取决于新增用户，每年新增400万猫狗，100亿元增量主要取决于新客户，但存量市场还是存在100亿元的增长。【46：24-48：06】

【Q】：海外品牌市占率还是较高，国内品牌需要怎样的竞争优势？

【A】：用户端接受度是重要基础，商家端进一步需要主观能动性。

用户端方面，前两年的调查数据显示，在高端猫主粮和疫苗类目上，用户偏好进口端更为明显，其余品类如中低端猫粮不存在明显接受度偏差。最高端的国有产品市占率赶超仍需过程积累，需要中低端的国有品牌市占率的提升打基础；疫苗方面提升国产品类市占率较难，国产替代过程较慢，审批过程也较慢，但粮食端中高端还是存在突破，但最高端尚未取得市场突破，但已经开始了。本身中国市场机会多，国内商家已经陆陆续续开始进入市场。

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