陶瓷行业的发展前景分几个方面（未来五年陶瓷行业或出现8-10家）

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在 12 月 10 号举办的“第十一届全国陶瓷人大会暨2021中国陶瓷品牌大会”上，中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫发表关于“建陶行业的新挑战与新机遇”专题演讲。

宫卫提出：

1、“十四五”将培育8～10家销售额百亿以上的大型企业集团，优秀企业研发经费支出占主营业务收入比重4%以上，建筑陶瓷销售额前十家产业集中度超过25%。

2、建筑卫生陶瓷行业二氧化碳排放量占全国总排放量的1.5%-2%左右，建陶行业主要以烧天然气为主，未来必须由过去的烧天然气、煤改气转为终端设备电气化。

3、过去五年，全国建陶企业减少317家，退出企业数量占比22.5%；陶瓷砖企业全员人均劳动生产率提高50%；建筑陶瓷销售额前十家企业产业集中度达到18%；新增十家上市公司（含卫生洁具）。

4、世界瓷砖主要生产国2019年和2020年除了中国、土耳其以及印度有不同程度的增长外，其他国家基本都处于下滑态势，中国占据了整个全球陶瓷市场份额的近66%。

5、在发达国家，已经明显感受到跨界新材料、新物种等竞争材料对瓷砖市场的冲击。如石墨烯地板、复合地板等，但该材料在国内的普及率还较低，但这也是未来的蓝海市场。

以下为演讲实录：

2021年陶瓷行业经历了“冰火两重天”，受房地产宏观调控及双碳、双控政 策 影响，大多数陶瓷人对过去的2021年百感交集、五味杂陈，对陶瓷行业接下来的发展形势看不懂、看不清。过去的“十三五”，陶瓷行业经历了什么？今年是“十四五”开局之年，行业接下来该如何发展？

01 过去五年全国317家陶企退出，减少861条生产线

在国内外复杂多变的政治经济形势下，陶瓷行业目前总体保持平稳、健康的发展态势。

“十三五”期间，陶瓷行业在环保风暴、煤改气等一系列政 策 叠加影响下，告别了过去高速发展的时代，进入理性、健康的运行周期，产业规模、企业实力、技术装备水平、研发创新能力、企业管理水平等显著提升，与国外先进陶瓷制造水平的差距进一步缩小。

但同时，建陶产品在国内外市场需求及产能供给达到峰值之后开始逐步回落；跨界竞争加剧、全新商业模式涌现、渠道变革，以及新材料、新技术的出现等，加速了行业的竞争洗牌。

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可喜的是，陶瓷行业开始由劳动密集型产业，开启智能化制造的征程，生产效率显著提升。节能减排、绿色生产、智能制造开始成为行业发展主旋律；岩板、发泡陶瓷为行业拓展了发展新天地，燃起了陶瓷行业“重回百亿巅峰”的发展希望。

我们也切身感受到了能源、环保、资源、土地、劳动力成本等制约因素的影响越来越大。资本、品牌等要素重新定义了企业在行业中的地位和市场占有率，在行业发展新形势下，国内外产业的分工、布局和企业结构分化正在加速进行。

五年间，全国建陶企业减少317家，退出企业数量占比22.5%；陶瓷砖企业全员人均劳动生产率提高50%；建筑陶瓷销售额前十家企业产业集中度达到18%，提高约3%；诞生百亿级企业，新增十家上市公司（含卫生洁具）；现有建陶生产线2760条，五年减少861条，减少23.8%。

与此同时，近三年行业产能由136亿㎡降至123亿㎡，下降9.6%。抛光砖生产线减少330条，降幅达67.76%；内墙砖生产线减少188条，产能下降19.06%；外墙砖生产线减少113条，产能下降29.59%；仿古砖生产线减少227条，产能下降28.85%；大板生产线增长8倍；陶瓷瓦产能增长30.5%；建陶企业天然气使用率由不足15%提高到约55%。

过去五年，建筑陶瓷（砖）产量减少15%左右，规上企业主营业务收入下降28.53%；卫生陶瓷产量增长5%左右，规上企业主营业务收入增长21.86%。

02 中国占全球陶瓷市场份额近66%国外跨界新材已明显冲击瓷砖市场

2020年，我国建筑陶瓷与卫生洁具产品出口223.2亿美元，对比2015年增长28.71%。其中，陶瓷砖出口量下降45.4%，出口额下降50.4%。再看进口，过去五年陶瓷砖进口量增长了283.25%，进口额增长75.62%，平均进口单价6.85美元/㎡，比2019年的23.76美元/㎡下降了近四分之三。

根据2012年—2020年我国陶瓷砖出口走势图，曾作为中国陶瓷砖出口第一大国的美国，由于对中国瓷砖反倾销，现在中国瓷砖已基本退出美国市场。放眼望去，中国瓷砖出口可以用四面楚歌来形容。

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中国瓷砖出口在2015年达到峰值之后，2016年开始持续下跌，背后除了美国对我们的反倾销外，邻国印度、印度尼西亚、越南、马来西亚等因本土国产陶瓷生产装备技术的不断进步，抢占了一直以来在国际市场上由中国占领的低端市场。

同时，由于美国的瓷砖反倾销，国内部分品牌企业将优势产能转移到海外，通过曲线救国的方式进行海外市场的输出，所以在陶瓷砖出口下降的同时，也在不断倒逼企业升级产品，由过去的低端产品逐渐向中高端产品转型。

从国际陶瓷行业发展形势来看，前不久在世界瓷砖论坛视频会议上发布的数据显示，世界瓷砖主要生产国2019年和2020年除了中国、土耳其以及印度有不同程度的增长外，其他国家基本都处于下滑态势，中国占据了整个全球陶瓷市场份额的近66%。

通过2006年-2020年世界瓷砖产量变化趋势图，可以看到世界瓷砖产量走势在2016年进入峰值后，开始进入下行的趋势，与国内瓷砖产量走势基本吻合，此外，除了中国在国际瓷砖版图中占有绝对霸主地位外，巴西、土耳其及印度亦占有一席之地。

在当前的国际环境下，受疫情、各方成本攀升等因素影响，其他国家的瓷砖出口也遭遇了同样的境遇。除了中国外，巴西、意大利等国家瓷砖出口和2019年相比也呈下滑趋势。

值得关注的一个现象是，尽管中国在出口量上是绝对的第一，但是与世界其他瓷砖生产国在出口额上有明显差距，如意大利，其年出口量尽管只有3亿平方米，但出口额比中国高出了近20%。

再来看2019年-2020年陶瓷砖整体人均消费情况，毫无疑问，中国依然是人均消费大国。在发达国家，已经明显感受到跨界新材料、新物种等竞争材料对瓷砖市场的冲击。如石墨烯地板、复合地板等，在相关SPC石墨烯地板的调研中显示，中国石墨烯地板在国内的产量为5亿㎡，其中95%都出口到国外市场。

在发达国家的公共场所，如商场、幼儿园、康养机构、机场等，都大量使用了该材料，但该材料在国内的普及率还较低，但这也是未来的蓝海市场，目前很多国内品牌已经开始培育石墨烯地板在室内家装、工程项目中的推广和使用。

03“十四五”培育8-10家百亿陶企 TOP10陶企集中度超过25%

2021是“十四五”开局之年，截止到10月底，全国陶瓷砖产量约73亿㎡，同比增长13%；全国规模以上卫生陶瓷企业产量超过2亿件，同比增长25%，与2019年相比增长11%；今年前十个月，全国出口陶瓷砖4.95亿㎡，同比增长0.6%。

“十四五”期间，陶瓷行业发展的重要趋势是什么？

资料图

如果说“十三五”是通过环保风暴、煤改气淘汰了行业近四分之一的企业，那么“十四五”期间，能耗指标、“碳交易”将成为各级政 府 调控行业布局和发展的重要抓手，将加速行业洗牌的速度。

传统陶瓷产品随着新业态的出现、政 策 的实施等，将加速向材料化、部品化、空间化过渡，“服务型”企业将成为市场的主流型企业。过去，我们更多思考的是产品转型、技术创新，但当下需要思考的是如何服务创新。在陶瓷行业，已经有越来越多的品牌企业延伸服务链条，甚至推出成品交付，彻底颠覆过去固有的认知，为传统陶瓷制造业向服务型制造业转型创造了很好的开端。

此外，大量资本快速涌入陶瓷行业，行业集中度快速提升。相信不久的将来，将形成少数“整体解决方案式”的平台型寡头企业。现在，已经有很多品牌都在为积极拥抱资本市场不断努力创新，培育品牌。

未来“十四五”期间，新产品、新技术、新模式将模糊行业间的“边界”，传统建材家居产业将加速向大家居融合。

岩板作为一个新的物种，为传统陶瓷制造业开辟了一个无法估量的全新市场。在此背景下，生产型企业加速数字化、智能化转型、新技术应用推广，不断提升生产效率。根据中国建筑卫生陶瓷协会对“十四五”市场需求的预测，到2025年建筑陶瓷包括岩板在内产量将维持在90亿㎡，其中国内市场需求为85亿㎡，国际市场约5亿㎡。

在中国建筑卫生陶瓷协会向全行业发布的“十四五”行业发展指导意见中，提出了建陶企业全员人均劳动生产率将超过120万元，卫生陶瓷企业全员人均劳动生产率将超过60万元，先进品牌企业全员劳动生产率将超过150万元，培育8～10家销售额百亿以上的大型企业集团，优秀企业研发经费支出占主营业务收入比重4%以上，建筑陶瓷销售额前十家产业集中度超过25%，卫生洁具销售额前十家产业集中度超过35%。

据中国建筑卫生陶瓷协会调查，到“十三五”末，部分品牌企业已经实现了全员劳动生产率120万元的水平，为行业的高质量发展树立了很好的榜样。

随着品牌企业、优秀企业通过资本的加持帮助企业实现裂变式的增长，相信不久的将来会出现第二个，第三个，第四个过百亿的企业。

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“十四五”期间，双碳是绕不开的话题，碳排放交易市场的实施，将加速整个建陶行业高质量发展，淘汰落后产能的步伐，为此，我们将通过对产业政 策 深入的了解，用好产业政 策 ，帮助企业快速实现转型升级。

建筑卫生陶瓷行业二氧化碳排放量每年约1.4-2亿吨，占全国总排放量的1.5%-2%左右，其中建筑陶瓷碳排放量占到全行业近96%，所以对所有陶企而言任重道远。

在实现碳排放，碳达峰的目标课题下，中国建筑卫生陶瓷协会将积极配合国家有关部委、发改委、工信部制定全行业双碳达标路径课题研究，提出实现全行业双碳达峰的主要路径。

众所周知，建陶行业主要以烧天然气为主，未来必须由过去的烧天然气、煤改气转为终端设备电气化。我们将通过不断提高高品质产品的消费量，在岩板、发泡陶瓷等一系列新产品、新材料、新物种上开始发力，通过国家提出的质量分级管理，不断提升产品品质，通过推广燃料的标准化、多层窑炉、光伏发电，包括干法制粉等一系列新技术，新产品推广应用，帮助行业快速实现碳达峰。

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关于“十四五”期间行业工作重点及建议：将继续以“建筑工业化”、“绿色制造”、“形成国内大环”为主，持续推动行业结构调整和转型升级。这并非遥不可及的目标，因为建陶产业在国民经济中是不可或缺的组成部分，是不断满足人们对美好生活向往的不可缺少的基础性制品。

在过去的十余年来，建陶产业为改革开放及建设美好家园作出了重要贡献，步入新时期，对行业发展而言是全新的课题。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，经历过风雨，经历过市场的洗礼，未来的挑战对我们而言不过是一个新的挑战，相信通过行业的智慧共同努力，一定会迎来第二个春天。

“十四五”期间，如果陶瓷行业出现8-10家百亿级企业，你认为会是哪些？欢迎文末留言探讨！

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