哪些新消费品牌在做茶饮市场（新茶饮赛道拥挤）
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当“秋天第一杯奶茶”又一次登上2022年的热搜榜；当新消费市场，网红茶饮品牌和产品层出不穷……新茶饮赛道近年来实现了市场规模的持续增长。
中国连锁经营协会公开数据表明，2017-2020年我国新茶饮市场收入规模持续增长，预估今年突破千亿，2021-2023年行业复合增速高位段可达20%。
数据、图表来源：中国连锁经营协会
GeoQ Data品牌数据显示，2022年上半年，30家典型的连锁茶饮品牌开店数达7076家，闭店数也有3490家，整体规模继续扩增。
但闭店数较多，在一定程度上也反映出了茶饮品牌选址、运营的种种问题以及市场竞争的激烈程度。
截至今年6月，30家典型茶饮品牌在营店铺已超过56500家。
对比各个连锁茶饮品牌今年上半年开闭店情况，蜜雪冰城开店数量“断层”领先，达到2645家，其次是古茗和茶百道。
一鸣真鲜奶吧开店数量排名第四，闭店数却位列第一，门店总数减少。
另外，COCO奶茶、益禾堂、茶颜悦色、快乐柠檬、喜茶等品牌上半年门店总数也有所减少。
截至今年6月，在营门店数量排名前五的连锁茶饮品牌分别为蜜雪冰城、书亦烧仙草、古茗、茶百道、益禾堂。
其中蜜雪冰城营业门店已达到21205家，书亦烧仙草门店达到7292家。港股上市的奈雪的茶门店数量达到938家，有望在今年门店破千。
今年上半年，蜜雪冰城扩店2645家，延续着去年“疯狂”扩张势头，古茗和茶百道上半年开店数分别为1000、960家，扩店“战绩”也较为亮眼。
数据来源：GeoQ Data 品牌数据
据GeoQ Ana 品牌分析数据，上半年扩店较快的五个茶饮品牌门店在二、三、四线城市分布较多，同时人均消费在4-25元不等。如此看来，扩店较快的均是面向下沉市场或定位中端的品牌。
另外，五个品牌均是以“直营 加盟”的方式扩店，所以扩张爆发力较强。近日，蜜雪冰城发布公告，宣布开放全国乡镇加盟申请，将继续“下沉”。
数据、图片来源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
通过蜜雪冰城今年上半年新增门店的分布图，可直观看到其新增门店集中在华东、华中区域，与大本营河南有紧密的地缘关系，同时浙江省、山东省、广东省是门店增加最多的三个省份。
蜜雪冰城2022年1-6月扩店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
而蜜雪冰城现有店铺主要集中在“大本营”河南省，以及四川省、山东省、河北省。
由此可见，蜜雪冰城上半年重点布局的省份一方面对河南周边省份加密，其次是布局目前还不太饱和的区域。
蜜雪冰城在营门店分布 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
古茗是典型从乡镇起家，逐步进驻城市的品牌，今年上半年主要扩店的区域在东南沿海省市，包括浙江省、福建省、广东省，同时有向华中区域渗透的趋势。
古茗2022年1-6月扩店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
古茗目前在营店铺也是以大本营浙江省为中心，向东南沿岸和华中省市扩散。
古茗在创始之初就有一条不成文的原则，即黄河以北不开店，所以华北、东北等城市鲜有古茗的足迹。
据了解，古茗能保证生鲜物料隔日低温配送，所以对供应链也有较高要求，无疑也会影响其扩店的区域和战略。
古茗在营门店分布 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
相对于蜜雪冰城和古茗，茶百道上半年新增门店的地域显得较为分散，覆盖了全国多数省份，其中新疆和辽宁省布局门店较多，其次为陕西省和河北省。
茶百道2022年1-6月扩店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
从茶百道当前营业的门店来看，四川、浙江、江苏三个省份门店较多，成都大本营仍是门店最多的城市。所以茶百道上半年的扩张重点明显是在店面分布还较为稀疏的省份。
茶百道在营门店分布 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
总体看来，今年上半年的扩店“三巨头”在发展扩张路径上均有不同。
据业内人士透露，蜜雪冰城和茶百道目前均有上市计划，但这一消息暂未获得官方证实。
奈雪的茶积极“领跑”扩店 喜茶上半年扩店明显放缓在上半年茶饮赛道的扩店数据中，茶饮“第一股”奈雪的茶扩店121家，在高端茶饮赛道中增速较快。
而喜茶和乐乐茶扩店分别为19家、22家，其中喜茶扩店数不及闭店数，整体门店数量减少，闭店较多的城市为门店较为密集的深圳和广州。
数据来源：GeoQ Data 品牌数据
2021年奈雪的茶新增326家门店，今年预计将新开350-400家门店。而根据其上半年的扩店情况，若要完成今年扩店计划，下半年扩店需有所加速。乐乐茶增速与去年基本持平，而喜茶扩店速度相对去年明显放缓。
奈雪上半年扩店最多的省份为发源地广东省，其次是华东沿岸的浙江省、江苏省，另外在四川、青海、甘肃等西南、西北地区也有所扩增。
奈雪的茶2022年1-6月扩店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
截至今年8月，奈雪的茶门店已将近970家，而其营业门店分布密集的省份和今年上半年扩店的版图较为一致，可见是要强化前期有一定发展的市场。
奈雪的茶在营门店分布 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
对比三家定位高端的茶饮品牌，奈雪的茶今年门店总数预计将突破1000家，喜茶紧随其后。乐乐茶的门店数量与两者还有一定差距。
图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
从门店分布的城市层级来看，三家品牌均集中分布在一线城市、二线城市。奈雪的茶和喜茶在三、四线城市的主要商圈也有少量门店。
图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
就具体分布城市来看，奈雪的茶在“大本营”深圳门店数量最多，其次是北、上、广一线城市。喜茶和乐乐茶则在上海门店数量最多。
整体来看，喜茶和奈雪的茶在覆盖的省份和城市分布上，都较为相似，也是彼此最大的竞争对手。
图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
值得一提的是，喜茶、奈雪的茶近期降价明显。据了解，喜茶19元以下的产品占比已近八成，奈雪也彻底告别了30元以上的产品。目前，两个品牌价格最低的现制饮品都只要9元。另外，喜茶和奈雪的茶均已布局零售快消赛道。
艾瑞咨询相关数据显示，中国新茶饮品牌中，均价低于20元的中低端品牌占85.3%的市场份额，以喜茶、奈雪的茶为代表的高端茶饮品牌仅占14.7%。
而近期高端茶饮品牌们的降价，无疑是想“退一步”开拓市场，在中端甚至下沉市场“分一杯羹”。
10家品牌闭店数超100家COCO、茶颜悦色大规模闭店
今年上半年典型连锁茶饮品牌闭店数着实不少。一鸣真鲜奶吧、COCO、益禾堂闭店数量排名前三，门店总数下降。
另外，门店总数下降较为明显的还有国风“网红茶饮品牌”茶颜悦色和快乐柠檬。
GeoQ Data 品牌数据显示，COCO于1997年在台湾成立，门店覆盖了全国212个城市，早已是全国性的连锁茶饮品牌。
对比来看，一鸣真鲜奶吧和茶颜悦色则是“深耕一方”的地域性品牌。
图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
一鸣真鲜奶吧的门店覆盖了27座城市，且主要集中在浙江、江苏两省份。
茶颜悦色仅覆盖了9座城市，门店集中在湖南、湖北两个省份，其以独特的国风茶饮出圈，目前已渐渐成为全国知名的网红茶饮品牌。
三家品牌门店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
分析COCO奶茶上半年闭店分布图，关闭的门店主要集中在广东、江苏、浙江、上海等沿海省份，而这几个区域也是新茶饮赛道竞争较为激烈的地方。
COCO奶茶2022年1-6月关店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
一鸣真鲜奶吧和茶颜悦色作为地域性茶饮品牌，所关闭的店铺则集中在其门店分布密集的区域。
其中一鸣真鲜奶吧上半年在杭州闭店最多，达到103家。
而茶颜悦色在长沙则关闭了超200家门店，目前在长沙还有近300家门店正常运营。
一鸣真鲜奶吧2022年1-6月关店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
茶颜悦色2022年1-6月关店分布图 图源：GeoQ Ana 品牌分析扩展模块
深究两大地域性品牌快速闭店的原因，一是在扩张战略上，以“渗透式”扩张为主，布局密集的品牌频繁关店其实是常态。
其次在疫情反复的形势下，把“鸡蛋放在一个篮子里”，营业压力和闭店风险都会更高。再加上其他品牌对当地市场的不断“入侵”，生存环境将更加艰难。
当然，大规模闭店是不少连锁品牌都会遭遇的难关，而根据过往经验，也有不少品牌通过多方面积极调整，重新出发，反而降低了运营成本，在净利润上有所提升。
据了解，在茶颜悦色关闭部分茶饮门店后，转而进军现制咖啡赛道。8月份，其咖啡品牌“鸳央”在长沙5店齐开，同样保持着浓重的国风风格，产品主打茶饮 咖啡的中式咖啡。这也意味着茶颜悦色业务版图迎来全新调整。
当茶饮赛道市场竞争日渐激烈，不少茶饮品牌在降低成本、提升效率以及产品创新等方面苦练“功夫”，以增进竞争力。目前新式茶饮市场已逐渐呈现出了三大发展趋势：
-首先，是品牌商不断增强供应链的搭建。比如古茗自建茶园、果园，保证生鲜物料隔日低温配送，奈雪的茶与全国超200家供应商建立起了紧密合作关系。
供应链的强度和广度会直接影响茶饮品牌的扩店速度。而供应链的优质程度也会直接影响到产品品质，从而影响客户评价。
-其次，越来越重视数字化转型。2019 年奈雪的茶开始会员体系化运营，不仅将数字化应用于点单、支付等前端运营层面，同时1还运用于后端管理如产品创新、供应链管理等，以推动产品创新和决策，不断优化管理和运营。
-在产品创新的层面，不少品牌开始用小众水果制作茶饮，给用户新奇感的同时，也避开同类产品的白热化竞争。
比如喜茶用黄皮制作黄皮仙露、茶百道用佛手柑制作佛手柠檬茶等。可以预见的是，随着竞争加剧以及新茶饮赛道存量时代的到来，产品的创新和更新将成为茶饮品牌的常态操作。
剖析今年上半年典型茶饮品牌的扩店和闭店情况，此消彼长的态势已较为明显。
蜜雪冰城、茶百道、奈雪的茶门店总数增长可观，而也有不少品牌门店总数迅速减少。
下沉、中端、高端细分茶饮赛道均有头部品牌，而高端市场赛道的喜茶以及奈雪的茶增长略显疲乏，已开始逐渐“下沉”，这也会给中端市场的品牌带来一定压力，面向大众的中端茶饮市场竞争也将越发激烈。
如今看来，如何降低成本，提升效率？如何创新产品进行差异化竞争？如何在“拥挤”的新茶饮赛道顺利突围，将成为品牌商们持续思考的问题。
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