泰禾集团债务重组用了多长时间（恒大发行两笔共计15亿美元优先票据）

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恒大发行两笔共计15亿美元优先票据 利率分别为7.0%、8.25%

3月17日深夜，中国恒大集团发布公告宣布，发行5亿美元2020年到期的7.0%优先票据及发行10亿美元2022年到期的8.25%优先票据。

据观点地产新媒体查阅公告显示，恒大集团宣布，于2017年3月17日，公司与（其中包括）瑞士信贷、招商证券（香港）及海通国际就发行(i)5亿美元2020年到期的7.0%优先票据；及(ii)10亿美元2022年到期的8.25%优先票据。

票据的发行价将为票据的全部本金额及所得款项总额将为15亿美元，而公司拟将有关款项用于为集团的现有债务进行再融资。

票据的定价（包括票据的本金总额、发售价及利率）乃由瑞士信贷、招商证券（香港）及海通国际（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）透过询价圈购方式厘定。就提呈发售及销售票据而言，瑞士信贷、招商证券（香港）及海通国际亦为票据的初步买家。

公司已收到新交所原则上批准票据于新交所上市及挂牌。票据获纳入新交所不应被当作公司或票据的价值指标。公司并无寻求票据在香港上市。

新鸿基获19间银行220亿港元五年期银团贷款协议

3月17日外媒消息，新鸿基地产宣布，与19间主要国际及香港本地银行签订一项220亿港元五年期银团贷款协议，有关资金将用于日常营运以及为部分短期债务作再融资用途。

据了解，贷款包括三成定期贷款及七成循环贷款，年期为五年，年息率为香港银行同业拆息加70点子。由于获得银行业界踊跃支持，贷款录得大幅超额认购，最终贷款额由50港元增至220亿港元。

数据显示，截至2016年12月31日止6个月，新鸿基地产录得物业销售收益为261.47亿港元，来自物业销售的溢利为83.45亿港元，同比增237.31%。按所占权益计算，其于期内录得的合约销售总额达286亿港元。

租金收入方面，连同合作项目租金计算，新鸿基地产截至2016年12月31日止6个月总租金收入按年上升4%至108.03亿港元，净租金收入按年上升4%至82.73亿港元。

2016/17中期业绩会上，副董事总经理雷霆对包括观点地产新媒体在内的媒体人士称，2016/17财年新鸿基的销售目标定为400亿港元，其中330亿港元来自香港地区，70亿元来自内地。

内地业务方面，郭基辉表示，新鸿基在内地的在建重点项目主要是上海徐家汇中心、南京国金中心，对应体量逾千万平方呎。

他进而表示目前新鸿基在内地市场专注于做好手上的项目，暗指新增投资项目的可能性不大。若有新增投资，将主要集中于一二线城市。

泰禾拟转让深圳泰禾60亿债权及相关附属权益予长城资管

3月17日，泰禾集团股份有限公司发布公告称，其及全资下属公司福建中维房地产开发有限公司、深圳泰禾房地产开发有限公司拟与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产深圳公司”）签署相关协议。

泰禾拟将持有的深圳泰禾60.015亿元应收债权及相关附属权益、利益作价60亿元转让给长城资管深圳公司，并由深圳泰禾按约定支付债务重组利息。

根据《债务重组协议》，长城资产深圳公司对深圳泰禾所享有的主债权，由深圳泰禾所欠长城资管深圳公司重组债务本金（含长城资产深圳公司受让的债权本息）、债务重组收益组成，其中重组债务本金为人民币600,150万元。

泰禾回应称，本次对外转让债权是为了盘活资产，满足旗下房地产项目的开发建设资金需求，公司为深圳泰禾债务清偿义务提供连带责任担保风险可控，符合公司整体利益。

复星国际完成8亿美元发债交易 票息5.250%创新低

3月17日，复星国际有限公司宣布，于3月16日，该公司成功为一笔规模高达8亿美元的债券交易定价，期限为5年前三年不可赎回。

复星国际披露，本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人，并由瑞士信贷、尚乘集团、复星恒利证券、海通国际以及华融金控担任联席簿记行。

另悉，本次交易是中资发行人在联邦公开市场委员会3月会议上提高基准利率25个基点后，在亚洲市场发行的第一宗美元债券交易。

复星国际表示，公司管理层准确抓住市场有利的发行窗口，成功吸引了来自香港、新加坡、德国、比利时和瑞士的各大基金、资产管理公司、国际银行以及私人银行的35亿多美元订单，并最后修改价格指引为“5.250%”，成功完成8亿美元发债交易。

根据对订单的统计，本次交易获得4.4倍超额认购。其中，亚洲投资者分配占比95%，欧洲投资者占比55。按投资者类型，基金投资者占比49%，银行占比38%，13%分配给私人银行投资者。