菜鸟和顺丰市场占有率(新增长点顺丰极兔)

最近顺丰针对东南亚市场的动作越来越大。顺丰速运官网发布消息称,自2022年10月10日起,顺丰速运国际电商专递正式开通寄往新马泰的服务。凭借特惠价格,不收取燃油附加费,一票即可选择上门收件或于顺丰香港超百自营网点自寄,低价值商品还可享免税寄送。客户可使用预付或月结方式寄送重量30公斤内的包裹到新加坡、马来西亚及泰国,更可选择于当地超千个自提点取件。

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(相关费用,1港元≈0.91人民币)

巧的是,同样在10月10日,极兔国际正式推出东南亚干线陆运,现开通三条产品线路,包括中越一般贸易整车运输、中越一般贸易零担/散拼运输、东南亚电商小包整车。极兔国际干线业务包含空运、海运、铁路、多式联运以及报关清关等增值服务。

与同行相比,从印尼市场起家的极兔在东南亚已经拥有了雄厚的基础,如今包括顺丰在内,菜鸟、京东物流、百世、圆通、中通等都争夺东南亚市场,在极兔的“老家”,中国物流巨头的鏖战才刚刚开始。

为什么选择东南亚?

东南亚有两个特点:人口基数大,超6亿;人口结构年轻化,占据消费主体,比如印尼、马来西亚、菲律宾、越南四国35岁以下人口占比超50%。根据谷歌、淡马锡等联合报告,东南亚电商经济规模在2021年已经达到1200亿美元,年均复合率超过60%,预计到2025年,当地电商经济规模将突破2300亿美元,实现翻倍式增长。电商与快递密不可分,快递业迎来快速发展。

据招商证券测算,2025年东南亚地区本土快递市场规模将超410亿美元,折合人民币接近2700亿元,电商快递包裹量超过200亿票。

同时中国制造业不断出海东南亚,尤其是科技产品、汽车零部件、装备制造、服饰等行业发展迅速,据统计2022年仅东南亚航空快递每月货量将会突破1000吨以上。

东南亚物流发展受到以下痛点影响:市场碎片化,各国地理环境复杂;物流基础设备建设不完备,依赖人工操作;物流成本处于一个较高的水平;物流时效仍需提高;货到付款方式占比高;海关规定复杂等。

随着今年年初RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)正式生效,国内跨境电商行业迎来巨大的机遇,尤其是东南亚市场将更为广阔。目前,东南亚地区还未形成绝对的快递物流龙头,各国本土物流公司竞争力相对较弱,且市占率相对较低,这些都为拥有丰富电商快递运营经验的中国物流巨头带来了“掘金”机遇。对于这些巨头来说,国际业务布局的深化是个更大的棋局,已成为拉动营收的强劲动力,他们绝不会放过东南亚这么大的增长市场。当然,由于涉及自建仓库、嵌入配送体系、搭建供应链等等,他们的步伐也越来越“重”。

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回溯“前辈”极兔在东南亚的崛起

当年极兔在东南亚的发展如同按下了加速键:

2015年8月20日,J&T Express品牌在印尼正式诞生;

2016年8月,J&T Express与印尼几大主要电子商务平台展开全面合作;

2017年11月,极兔成为印尼排名第二的快递公司,J&T Express越南、马来西亚成立;

2018年4月,J&T Express菲律宾、泰国成立;

2019年1月,J&T Express菲律宾首批网点全部建设完成,覆盖菲律宾全境。

2020年3月,极兔速递中国起网,在进入中国之前,极兔速递已在东南亚市场做到了总单量第二,印尼单日量第一。当时的东南亚正处于电商风口,借势Shopee、Lazada、Tokopedia等电商网站,极兔实现了飞速发展。

极兔在海外复制的能力与速度极强,比如2018年进入泰国市场,一年时间,泰国J&T Express在泰国77个省份开设了300多家网点,于2019年增设了100多家网点,其中一半是自营企业,一半是特许经营店。

当年极兔带着国内先进的快递业经营模式,对东南亚当地传统快递物流企业实现了降维冲击。极兔是东南亚第一家切入电商快递领域的专业快递物流公司,为当地快递物流行业带来了众多第一次:首次在东南亚引入了全套智能分拣系统、首次在东南亚推动建立区域转运 片区集散 网点收派的形式、首家在东南亚实现365全年业务无休等等。

极兔一直很重视本地化服务,以越南为例,为满足当地的寄递需求,极兔速递在提供J&T Standard Express(极兔标快)和J&T Fast(极兔特快)等常规物流服务之外,还进一步推出J&T Super(极兔24小时达),J&T Fresh(极兔生鲜)和 J&T International(极兔国际物流)等其他专项服务。J&T Fresh是极兔速递在收获季节为越南各地的农产品售卖提供物流支持,具体包括协助农户收成、运输农产品、指导农户打包快递,以及使用电商平台卖货等,充分展现了极兔速递利用全球专长满足当地市场需求。

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顺丰:将东南亚作为首要目标,嘉里物流是“王牌”

早在2010年,顺丰就开始着手东南亚物流市场的布局,先是在新加坡设立营业网点,覆盖新加坡(除裕廊岛、乌敏岛外)的全部区域。接下来几年,顺丰的国际业务先后覆盖了马来西亚、印度等国家。2014年7月1日,顺丰国际电商事业部正式成立,主要负责顺丰未来的国家化布局以及海外业务的发展。2016年底,顺丰越南分公司以及胡志明分部成立。2017年4月,顺丰宣布泰国分公司以及曼谷分部成立。

顺丰大力提速开拓东南亚的关键节点,是2021年9月收购嘉里物流,嘉里物流成为顺丰的一张“王牌”。嘉里物流是东南亚市场最大的第三方物流企业之一。广发证券的一份报告显示,嘉里物流间接非全资附属公司Kerry Express目前是泰国最大的快递公司,日均处理量达到120万件,可覆盖泰国99.99%区域。嘉里物流还拥有广泛的国际货运代理网络。

收购完成后,嘉里物流在东南亚的影响力直接帮助顺丰锁定当地一部分市场,顺丰在泰国、越南的物流运营能力得到增强,顺丰东南亚快递网络的搭建不断加快,国际货代、清关等方面的资源与能力得到了有效补充。顺丰从主要利用东南亚当地的代理资源来完成本地配售,转向借助嘉里物流在东南亚成熟的本地配送网络,与嘉里物流共同打造东南亚的区域快递网络。

今年5月,顺丰国际对东南亚网络进行了升级,国际快递时效提升至2~4天,跨境电商时效提至4~7天,最高48小时高效送达。顺丰还时不时抛出东南亚寄递首单8.5折优惠券。

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(图源:顺丰国际官方公众号)

今年8月,业内流出了一份顺丰面向东南亚市场的“战狼计划”,这是一项针对东南亚销售专职人员的奖惩制度,主要针对新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等流向的出口业务,意在提升销售人员的积极性。

不仅如此,顺丰还在泰国设立了KEXI(Kerry Express International)组织,顺丰控股董事长兼CEO王卫、国际电商快递事业部负责人何斌以及嘉里物流集团总裁马荣楷、东南亚快件总裁伍建恒为委员会成员。按照设立的规定,国际快递业务的重大规划及关键资源投入等,将由KEXI委员会讨论和决策。

从人员架构上可以看出,这是顺丰和嘉里物流在携手抢攻东南亚市场。业内专家认为,顺丰和嘉里物流推出了一整套的战略规划,试图在东南亚市场打造一个新的顺丰和嘉里物流,共同整合东南亚的快递物流市场。

8月底,顺丰在半年报中明确表示,顺丰的国际快递业务侧重东南亚市场。

①加强国际空网建设:加密新马泰东南亚流向的全货机定班航线至5~7班/周,新增深圳至河内、武汉至大阪、西安至大阪、西安至乌兰巴托等国际航线,完善国际快递空网布局。

②打造东南亚标杆产品:收件段优化揽收模式,升级客户智能下单体验;中转段整合中转链路,匹配最优时效运力;清关段强化自营清关能力,提升效率;配送段融合嘉里物流东南亚本土网络资源深耕细作,优化服务标准,通过稳定高效的环节管控,力争东南亚部分国家流向的快递时效追平国际头部快递水平。

③科技强化国际运营能力。

顺丰也多次表示,要协同嘉里物流,通过投资或合作的模式,把东南亚区域内的网络更快地建立起来,加快在东南亚的布局。顺丰国际 嘉里物流的合力效应正在逐渐凸显。

特别是针对东南亚流向,顺丰国际整合内外部资源,加密东南亚全货机班期,直飞新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家,为中国出海企业提供充足的运力和时效保障。提升运力的同时配合24小时高效清关,大幅缩短货物停留时间。

菜鸟、京东物流、百世、圆通、中通各显神通

近年来电商巨头阿里、京东都在抢滩东南亚,相应的,菜鸟、京东物流也在东南亚得到快速发展。

  • 菜鸟

近期,更多国内中小商家希望乘RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)“东风”出海东南亚,为此,菜鸟发挥干线侧资源优势,通过整合遍及东南亚的航空和海运干线、海外分拨中心和末端配送等物流要素,配合全程数字化的智慧物流管理系统,为出口商家提供头程、清关、“最后一公里”派送的一站式数字化物流解决方案。

目前,菜鸟及阿里东南亚旗舰电商平台Lazada的物流能力已经覆盖东南亚的六个国家,运营超40万平米的保税及非保税仓库,并且在海外本地有高质量末端网络,日均处理能力高达千万,通过复用阿里多年沉淀的智慧物流科技,为Lazada以及其他外部平台商家,提供从中国出海到东南亚本地的多场景全链路物流服务,更好地实现国货出海。

今年7月,菜鸟首条深圳-吉隆坡包机航线正式投入运营。这是菜鸟立足华南市场开通的深圳到东南亚首条全货机包机航线。该包机为波音全货机,载重20吨,每周执飞3班,从深圳宝安机场起飞后,4小时直达吉隆坡。目前,菜鸟每周8班包机分别从杭州和深圳出发直飞吉隆坡。该包机运载货物以电商件为主,落地后经菜鸟吉隆坡eHub(数字物流中枢)进行“秒级清关”和仓库分拨中转。出库后的商品平均在1~2天内即可送到马来西亚消费者手中。

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菜鸟还为泰国头部快递公司闪电达,建成了东南亚地区规模最大的自动化仓储系统。

  • 京东物流

早在2015年京东就设立了京东印尼站,并且先后投资了印尼电商Tokopedia、越南电商平台Tiki,并与泰国零售集团Central Group成立电商合资公司JD Central。

2018年,京东物流在印尼上线“分钟级”配送服务,通过设立JD Hub,类似于国内的前置仓),消费者下单后在一个小时甚至十分钟就能收到包裹。为了缩短全球商品的“距离”,京东物流通过设立海外仓、开通跨境专线、智慧化多式联运等方式,不断将国内的物流优势,复制到海外。

近年来,京东国际持续加码在东南亚区域的零售和物流基础设施布局,完善海外仓建设,打造商贸绿色通道,先后在印度尼西亚和泰国落地电商平台,将自建物流模式和“211”时效复制到两国。通过在马来西亚和越南布局自营海外仓,将打通商品从东南亚发往美国、澳洲、中东等地的网络建设,以满足RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)实施以来不断增长的跨境物流需求。

8月31日,京东航空正式投入运营,规划是至2025年年底航空货运骨干网络覆盖国内主要城市,并辐射包括东南亚在内的主要国际航空货运市场。

  • 百世

2018年,百世便着手布局东南亚仓储和快递网络,2019年先后于泰国、越南起网,2020年又拓展至马来西亚,新加坡和柬埔寨。2022年是百世“出海东南亚”的第5个年头,作为较早卡位东南亚市场的国内物流企业,百世已把经验复制到海外。

截至2021年12月末,百世在东南亚已经拥有了30个直营的快递分拨中心和1500个站点,各类包裹可触达所在国的绝大部分城市和乡村。截至今年4月,百世在泰国每日峰值单量已经超过40万单,越南峰值单量超过67万单。7月,百世国际泰国分公司与泰国邮政配送有限公司签署谅解备忘录,双方同意共享泰国境内的派送网络及各类基础设施。

从2019年开展东南亚起网开始,百世在当地的市场份额一路走高,市占率稳步增长。根据百世集团的财报,在东南亚,百世国际今年一季度包裹量达3839万件,同比增长25%;其中,越南、马来西亚、新加坡的包裹量分别增长了67.7%、67.6%、72.0%。

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(图源:百世集团官方公众号)

过去三年以来,百世在东南亚的包裹量复合增长率高达445%。截至2022年一季度末,百世在东南亚拥有30个自营快递分拨中心、1500多个站点。

百世集团副总裁王小青表示,大件业务是百世新的增长点,百世国际在泰国试点大件业务后,已正式全面上线的大件快递,最高可以提供门到门的100公斤的寄递服务。百世从快递入手,逐渐搭建海外仓,发力跨境快运等,目前已形成比较完备的供应链体系。

  • 圆通

东南亚是圆通国际战略的核心市场之一,作为最早布局东南亚货运航线的中国航司,自2018年开通首条东南亚航线以来,圆通航空背靠杭州、南宁等基地,汇集长三角、珠三角两大出口货源地,航线网络不断覆盖包括曼谷、吉隆坡、新加坡、马尼拉等东南亚主要城市。圆通航空近年来深耕云南至南亚和东南亚市场,已经占据昆明机场国际货量的一半份额。

今年4月,圆通国际宣布在马尼拉开业起网,启动当地“门到门”的国内国际快递包裹服务,通过菲律宾境内的集运中心及上百家终端门店,可以为国内外跨境电商平台搭建起一张完备的东南亚物流网络。菲律宾圆通将以圆通航空开通的杭州、义乌、长沙、南宁等中国城市通往马尼拉的国际货运航线为有效支撑,在原有货代业务的基础上,整合仓、关、运、配等各环节能力,利用陆运、海运、空运多种运输方式,为中菲贸易客户提供信息流、商流、资金流、包裹流、关务流“五流合一”的国际供应链服务。

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(图源:圆通速递官网)

7月,圆通国际与云南省国际班列贸易服务有限公司签署战略合作协议,双方将共同开发中国老挝铁路货运市场,探索跨境电商班列的运营和产品,并逐步辐射东南亚地区。

  • 中通

今年9月,中通国际开通中国(昆明)至泰国(曼谷)鲜花冷链物流服务,这是中通国际继老挝、缅甸、柬埔寨之后在东南亚拓展冷链业务的第4个国家。同期,中通国际小程序上线中国至新加坡、马来西亚、新西兰、澳洲等地5条集运航空专线。8月,缅甸中通结合自身网络优势,进一步优化寄递服务,对本土件寄递服务全面提速,派送区域时效最快可次日达。

作者 | 郭嘉


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