如何做成一个好的报表(如何设计报表)

数据分析结果以报表形式呈现给用户即为报表。

数据报表有两种类型——表格型和可视化图表型;

数据分析项目一般包括了原始数据获取及处理,数据分析整理,报表展现等部分。

报表的价值

不是实现报表的过程花了很多的时间,也不是实施的过程中用了多么先进的技术,而是要关注你为客户带来了什么。

好的业务数据报表揭示事物发展规律——展现业务现状、发现问题原因、预测数据发展、促进问题改进。

1. 节省人力成本

业务人员可以通过自助查询或者定时报表查看数据,不需要每次需要看数据都找开发人员提需求;

2. 辅助分析决策

数据报表最大的价值就是数据本身;

考核依据;

指导规划;

如何做成一个好的报表(如何设计报表)(1)

做不做?

要了解一件事情究竟要不要做,需要确定这个事情究竟值不值得去做?

答案——“投入产出比”,也就是说,如果要做这个事情,需要投入多少资源,做完以后,会获得多少收益?

回答上面的问题,需要去了解:

  • 这个报表需求产生的原因究竟是什么?
  • 为什么要做这个报表?
  • 这个报表有什么用途?这个报表能够解决什么业务问题?
  • 这个问题重要吗?有没有更好的(低成本、更快的、方便的)解决方法?

如何做成一个好的报表(如何设计报表)(2)

怎么做?方法1:

1.明确定义:确定数据报表中的每个数据的含义;

2.把握输入输出:数据源有无,质量如何,处理规则,计算公式,展示形式,业务量考量;

3.验证结果:交叉验证,按不同的业务规则验证。

方法2:

数据报表设计的流程或者通用的方法论

如何做成一个好的报表(如何设计报表)(3)

方法3:

完整的报表设计及其应用流程

前三个环节是产品经理要直接负责的环节,后三个环节是报表用户使用报表的过程,产品经理需要理解用户使用报表的方式,和用户持续沟通,不断优化报表设计。只有从用户使用报表和分析问题的角度考虑,才能设计出优秀的报表产品。数据指标越贴近业务和用户,越能保证报表的实用性。

【充分调研用户,深度理解业务】

如何做成一个好的报表(如何设计报表)(4)

(1)分析数据报表的使用场景

寻因:利用控制变量法查看各关键指标随影响因素的变化情况。

导论:在一定时间节点对一定时段周期的数据统计。

报表的使用场景-5W2H法:

Who-报表的目标用户:目标用户的职务决定了其关注的数据指标的差异。一线业务人员更关注具体而细致的指标;决策层的领导由于结果导向和利益驱动更关注结论性指标。

What-数据报表的目标:目标与目的不同,目标是具有时效性的定量指标;数据报表服务多少位目标用户、数据报表展示了多少个关键指标、提升了多少效率。

Why-为什么要设计数据报表?需求优先级排第几位?能解决什么问题?

Where-数据报表的使用地点:目标用户在什么地点(公司、家)最常查看数据报表。

When-目标用户何时使用数据报表:目标用户在什么时间点最常查看数据报表,查看频次是多少。一说是报表生成的频率。

How to-怎样实现报表目标和目的:数据报表的产品设计、开发、测试、验收,业务部门间的配合和宣贯同样是实现报表目标和目的的方式。

How much-数据报表的成本:设计开发的时间和人力成本,成本与收益之间的关系。

设计原则

1.找准目标群体需求,为不同的人呈现不同的数据;

(1)以层级划分:管理人员,普通员工;职务不同,关注的指标不同;

(2)以组织部门划分:……

其他:

(3)以时间划分:变动频率高的数据需要以日报统计,经营数据可根据业务特性按月、季或年为单位去统计;

(4)过程数据或结果数据的区分;

(5)处理状态;

(6)从数据分析的目的出发:总体数据,对比(不同类型、时间、区域),趋势,任务进度,分布,排行版,变化率/变化量;

(7)单个对象的生命周期;

2.使用合适的表达方式

(1)提炼关键数值,归纳重要观点,并加以图表辅助,增加报表可读性。

(2)拟物化表达,将数据通过用户日常生活中可感的方式展示出来,方便用户快速理解内容。(如:仪表盘,色谱,蓄水球,人体剪影等元素)

3.以人为本

(1)高层领导:简洁明了,少操作,直接出结果

高层领导没有太多的时间去深入研究报表的细节,因此报表要直接把结果以最简单的方式呈现,并且尽量减少操作,能滚动就不要加页签。

(2)中层领导:重点突出,分析深入

中层领导,一般起到承上启下的作用,既要向领导汇报,又要向下安排具体工作。因此高层领导知道的内容中层领导必须知道,当然必须是权限范围内的信息,要不然高层都了解的问题中层领导不知道肯定是工作不到位,并且还要对问题有深入的分析,一方面向领导汇报问题的解决方案,一方面要向下安排工作,解决具体问题。

(3)一线人员:解决具体问题,注重实用性

一线人员不需要太多的分析思想,也不需要重大的辅助决策,他们更关心的是帮助他们提高工作效率,解决实际具体的问题,所以要求使用简单,有针对性。

其他注意点

1.权限分为功能权限、指标权限、维度权限;

数据权限:数据隔离,敏感数据应谨慎展示;

2.交互:默认查询、查询条件、排序、分页、重置、导出、下载打印功能;

大数据量导出(限定导出区间,下载队列处理,图片服务器);

以及自定义菜单,报表的分享和关注;

3.报表是结论性的指标,一般不支持实时统计和更新。要根据实际业务来界定更新时间,常分为日报表、周报表、月报表、季度报表、年报表。

4.历史数据&实时数据,有时需要实时运算,将两部分数据拼接;

5.数据的获取方式影响数据维护功能,可能要增加数据导入与维护的功能入口;

6.数据报表通常展示在后台,后台能全面系统的展示数据,但不便于实时查看;前端便于实时查看,但展示的数据内容一般较为精简。

7.拆解核心关键指标为多级数据指标,注意使用衍生指标,最常用的有同比,环比,占比,累计占比等;

8.不用把报表做成一个查询系统

功能很全面,用户想要什么数据都可以自己来查询,实际上这说明报表没有做到位,什么都可以查意味着查完以后要用户自己进行二次组织、二次分析,说明还有很大的分析空间没有给用户做完,没有把专业性体现出来。

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