业务员续保经验分享（2分钟带你了解续保准备工作-客户资料梳理分配）

续保客户资料梳理 续保客户梳理是续保准备工作很重要的一个环节，金融保险经理需定期将客户资料进行梳理和分配，这样才能保证续保专员及时有效联系客户，提升续保招揽和成功率那么在客户资料梳理应该注意哪些问题呢？，我来为大家科普一下关于业务员续保经验分享?以下内容希望对你有帮助!

业务员续保经验分享

续保客户资料梳理

续保客户梳理是续保准备工作很重要的一个环节，金融保险经理需定期将客户资料进行梳理和分配，这样才能保证续保专员及时有效联系客户，提升续保招揽和成功率。那么在客户资料梳理应该注意哪些问题呢？

01梳理时间节点

金融保险经理应该每月整理90日后保险到期的续保目标客户信息。

02梳理原则

客户资料整理原则，应该按照客户类型：

•新车续保客户，数据来源上一年同期新保客户；

•自店续保客户，数据来源上一年同期续保客户 ；

•在修不在保客户，数据来源上一年售后进场客户去除保险（新保 续保）客户；

03梳理涉及函数

金融保险经理在整理涉及到的函数包括：

•Vlookup公式

•Countif公式

•Month公式

•Len公式

•删除重复项

04梳理分配原则

保险经理将续保目标客户数据导入续保业务电话招揽台账按月、按人 本着公正、平均等原则分配给每位续保专员。

新增续保专员初期时，保险经理可按自店实际情况分配续保目标客户。

05管理节点

每季度更新梳理分配一次

06涉及KPI指标

①客户资料分配及时率：参考值100%

②客户资料分配准确率：参考值100%

07涉及管理工具

续保业务电话招揽台账

08客户资料常见问题

①重复数据

②数据关键字段（保险到期日，保险公司）缺失 ③数据不准确

④数据流转不及时

⑤数据安全性的忽视

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