半导体行业观察钟林（半导体周期来了吗）

#头条创作挑战赛# 大家好，我是小乙哥今天的主要内容是半导体及细分行业周期介绍今天咱们散户大本营的京东方A开盘直接打了一炮，放量大涨5%，TCL更是爆量大涨6%，今天小编就来说说关于半导体行业观察钟林?下面更多详细答案一起来看看吧!

半导体行业观察钟林

#创作挑战赛#

大家好，我是小乙哥。今天的主要内容是半导体及细分行业周期介绍。今天咱们散户大本营的京东方A开盘直接打了一炮，放量大涨5%，TCL更是爆量大涨6%。

Omdia昨日发布报告，预计TV需求将在2Q22出现年增19%的强势反弹，市场有望恢复至2020年采购量的高峰。他的逻辑是：1.复苏逻辑：中美市场开启修复，2月开始国内摆脱疫情及春节扰动进入复苏节奏；2.增量逻辑：23年大尺寸区域的回暖将重新加速面板平均尺寸的增长。尺寸增大，售价提高。3.行业库存：行业库存下降至22年高点的一半，面板厂库存进入健康水位，所以面板价格看涨行情下下游备货意愿强烈。

所以，面板这边我们是能观察观察的。

但是今天我们讲讲更具确定性的——MLCC

MLCC是什么？

MLCC 是片式多层陶瓷电容器，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。它将有金属电极浆料的陶瓷介质膜进行叠层，高温烧成为一个芯片，并在芯片涂导电浆料。狭义上：就是我们看到绿色的PCB板上的小小金属颗粒，有些甚至看不到。

MLCC的应用

广泛应用在手机、电脑、工业控制、汽车上，也就是所有电子产品都要用到，iphone4最开始只有几百个MLCC，现在iPhone有2000个，新能源车上需要12000个。最重要的是高端产品都被日本美国垄断。是被卡脖子的行业。

MLCC的机会

需求：1、2月份需求与去年四季度持平。认为今年Q2需求增加，Q3迎来旺季。手机、汽车需求大幅提升，国产替代需求强烈。价格：1月下半月半数产品价格环比上涨2-5%。代理商卖货价格去年连续倒挂3个季度，库存出清后提价意愿强烈。

国内龙头企业主要是 上游博迁新材、国瓷材料，中游风华高科，三环集团。

*免责声明：在任何情况下，本文中的信息均不构成对任何人的投资建议