猴痘是真事吗（猴痘这事太诡异了）

上海的新增已经降至600多例，我估计6月初解封有戏，但北京开始升级：海淀和昌平周末突然提级管控，凡是管控区内的居民，原则上不进不出，其他地方尽量在家待着，快递外卖不能进小区，健身娱乐美发休闲场所全部关闭。

北京的模式跟上海不一样，从4月底以来每天都做核酸，只有符合标准的地方才封控，整体放缓而不静默，尽量让疫情的影响软着陆。

不过每天的新增依然没有下降，这就很麻烦了，因为目标是动态清零，总也不能清零，那防控手段就得变，这会让市场产生不确定性：上海解封有望，但如果北京再封，经济复苏的节奏又得放缓，今年更困难了。

我觉得北京不至于重蹈覆辙，至少物资供应不会拉胯：前有深圳、广州和上海的正反案例，再加上特殊的政治地位，吃喝拉撒肯定要保证，疫情总会过去的，无非早晚而已。

今天市场的热点是猴痘，这事刚出来时我也没当回事，但当把各条新闻串起来后，感觉十分诡异：

猴痘跟天花算近亲，均为正痘属病毒，但天花在1976年就被联合国宣布全球消灭了，咱们国家81年停止接种天花疫苗——牛痘，81年以前出生的人应该都种过，之后绝大部分肯定没接种过，看自己胳膊上有没有“井”字就知道了。

猴痘只有东非和西非两种病原体，致死率不同，但传播力均非常弱：r0<1，即一名感染者平均传播不到一个人，很难大规模扩散开来。

这次在欧美爆发的是西非体，致死率1％左右，但传播率明显偏高，且多点开花，专家认为极可能发生了变异。

就在这上周，G7卫生部长会议宣布在德国进行一场关于天花爆发的演练，这太匪夷所思了：你去防一个40多年前就消失的病毒干什么？还是说现在有什么新情况？

全世界的天花病毒样本保存在联合国指定的实验室里，但去年宾夕法尼亚的Merk医学实验室，突然凭空出现了一瓶天花病毒样本，且无法溯源，当时新闻还报导过。

去年美军开始大规模接种天花病疫苗，驻韩美军全部接种，到底想预防什么？

今年1月美国从斯里兰卡进口了大批试验用的恒河猴，但运输过程中发生车祸，4只单价一万美元的猴子跑路，三天后一名参与救助的女性就出现了红眼、咳嗽等症状。

目前已找回三只，一只下落不明。

5月，猴痘便开始在英国、葡萄牙、德国、瑞典爆发，随后在美国、加拿大、澳大利亚三个毫不相干的地方也出现了病例，如何传播的？

猴痘病毒刚爆发，美国就紧急订购了1300万只天花疫苗，以其对待新冠的态度，这次美国为何如此积极？

最后，最令人匪夷所思的事来了：去年11月23日，美国“核威慑倡议组织”发布了一份报告，名叫《加强全球系统，以防御和应对高效生物威胁》，模拟2022年5月全球爆发了猴痘疫情，美国应该如何应对的内容。

这份报告的作者名录十分强大，包括隶属于美国国务院的国际军控和防扩散专家、化学与生物武器专家等。

而其内容简直离大谱，我跟大家说说：

1. 预测2022年5月15日，猴痘首先在一个名为Brinia的国家发现。

现实中，英国5月4日确诊首例猴痘患者，英国的英文名是啥？Britain！

Brinia……Britain……

2. 报告模拟的首例病人，是到一个名为Arnica的地方旅游，在当地感染后带回Brinia并传播开来。

现实中，英国的0号病人，于4月29日在尼日利亚旅游时出现了皮疹症状，返回英国后确诊。

尼日利亚属于非洲，非洲的英文是是啥？Africa！

Arnica……Africa……

要不要这么离谱？这是模拟还是剧本？

3. 报告预测到2023年1月10日，全球83个国家将有7000万人感染，130万人死亡，并且猴痘病毒产生了疫苗免疫突变，对全球供应链再次暴击。

到2023年5月10日，全球将有4.8亿人确诊，2700万人死亡。

到2023年12月1日，全球32亿人确诊，2.71亿人死亡……

好家伙，全球一小半人感染，4％入土为安，这tm是猴痘还是核痘？

当然，报告是基于纯模型推理，不考虑防控以及药物的介入，现实不可能如此扯淡，但第1、2点的模拟，简直离谱到了荒唐的程度。

想看报告原文的话，请看留言置顶。

我真不想搞阴谋论，但如此多“巧合”的事件串联在一起，特别是那份报告，怎么就选了猴痘这么冷门的病毒？而且模拟得如此精准？实在令人毛骨悚然。

……

回到A股，猴痘概念肯定是炒作，一来传播率很低，二来A股的那些公司，也跟猴痘没多大关系，有些提供检测试剂，有些做水痘疫苗，都不靠谱，不建议追高博弈。

至于大盘，这个位置确实压力较大，有技术性回调的需求，其实个股已经疲态尽显了：猴痘一起，户外露营立马跪倒，国企改制团灭，房地产在利好落地后也全体熄火。

赛道股短期还挺硬，不过复工复产的逻辑已经演绎完毕，政策刺激的强度会被对刺激效果的担忧替代，再往后就看业绩预期，看需求端的稳定性以及市场景气度。

换句话说，赛道股即将大分化，包括板块间和板块内的分化，大家注意别追高买，已经获利的可以做做波段。